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公募基金首季报持仓盘点:中国核电增持幅度最大,歌尔股份减持幅度最大

理财投资网 2022-05-03 12:54

经济观察网 记者 邹永勤随着上市公司以及公募基金2022年一季报的披露完毕,又到了投资者对机构持仓变化进行盘点的时节。

由于当前市场公募基金数量已逾万只,为了能更好地观察主流基金的动向,此次经济观察网记者拟对全市场公募基金和百亿元以上权益类公募基金(包括偏股型和混合型)分别进行统计比较。

通联数据Datayes!的统计显示,2022年一季度规模超过百亿的权益类公募基金共有79只;其中,由侯昊掌舵的招商中证白酒是当前市场单只规模最大的基金,为605.83亿元;其余总规模超过500亿元的还有张坤和于博联手打理的易方达蓝筹精选(552.72亿元)、以及张弘弢和徐猛管理的华夏上证50ETF(513.32亿元)。

上述79只百亿基金的总规模合计1.49万亿元,其一季度最新重仓行业分别为:食品饮料持股比例最高达12.18%,其次是医药生物、电力设备、电子、非银金融,持股比例依次是9.77%、7.53%、6.79%和3.69%。

79只百亿基金的重仓个股共计347只,前五大个股分别为贵州茅台(600519.SH)、药明康德(603259.SH)、五粮液(000858.SZ)、宁德时代(300750.SZ)、泸州老窖(000568.SZ),其中贵州茅台以3.85%的比例居首,其余4只股票的占比依次为2.05%、1.83%、1.72、1.63%。

这个前五大重仓股名单跟全市场的统计数据略有出入。通联数据Datayes!的统计显示,在2022年一季度公募基金(全市场)持仓标的中,持仓市值前五位的股票分别为贵州茅台、宁德时代、药明康德、隆基股份(601012.SH)和招商银行(600036.SH);其中,贵州茅台的冠军宝座雷打不变,但隆基股份和招商银行却挤掉了五粮液和泸州老窖,此外,宁德时代排名也大幅跃前至老二。

对此,一位资深市场人士向记者表示,隆基股份和宁德时代都是新能源板块的佼佼者,两份榜单的异同,其实表明了主流基金和小基金对后市的态度产生分歧。

‘喝酒吃药’历来是基金的防御性策略,主流基金重返白酒,这一方面固然代表他们提前预判了一季度的弱势行情,另一方面也透露了他们对后市行情的谨慎。而小基金继续跟风新能源热潮固然是典型的后知后觉操作,但说明了他们对后市行情还是看好。该人士认为。

相对于重仓股而言,投资者更关心的是公募基金持仓变化的趋势,即增持了哪些股票,而又减持了哪些标的。为了能更好地监测公募基金持仓的变化趋势,记者此次以基金持仓市值前100名的股票为标的进行统计。

通联数据Datayes!的统计显示,在基金持仓市值前100名的股票中,一季度增仓幅度最大的5只股票分别是中国核电(601985.SH)、德方纳米(300769.SZ)、广汇能源(600256.SH)、牧原股份(002714.SZ)和容百科技(688005.SH),其增持幅度依次为277.20%、114.30%、96.80%、95.40%和89.13%。

中国核电以接近3倍的增幅成为了当季增持幅度最大的标的,其持仓基金数为306家,持仓市值为94.91亿元,持仓股数为11.70亿股。其中,著名基金经理谢治宇旗下的兴全趋势混合增持力度最大,当季直接增仓了7482.90万股,并以2.0383亿股的持仓量成为中国核电十大流通股东当中最大的公募基金。

值得注意的是,这并不是公募基金对中国核电的首次。在2021年三季度,公募基金的总持仓数量仅为9926.8814万,到了去年底则骤增为8.9146亿股,而现在更是继续增加至11.5952亿股。

对此,有业内人士对记者指出,由于一季度基金的披露数据相较于年报来说相对简陋(只公布十大持仓而非全部明细),所以一季度的增持量可能远远不止这个数据。 与公募基金增持相对应的是,中国核电的股东户数亦出现了大幅减少。统计数据显示,2021年三季度其股东户数为43.2907万,到了2021年底则锐减至36.9707万,而2022年一季度则继续下降至35.5979万,筹码呈现持续集中态势。

而在公募基金连续大幅增持的背后,是中国核电业绩的持续稳健增长。公开资料显示,中国核电经营核能、风能、太阳能等清洁能源项目的开发投资、运营管理等领域,契合我国的双碳战略。

4月27日,中国核电发布的2022年一季报显示,报告期内实现收入170.99亿元,同比增长22.78%(调整后,下同),实现归母净利润28.84亿元,同比增长53.25%。

对此,国海证券杨阳发布的研究报告指出,归母净利润53.25%的同比增速显著高于收入增速,净利率达31.35%,同比提升7.2pct,创历史新高,我们认为主要是因为核电机组上网电价提升,以及本期核电机组大修数量同比减少。电价上涨背景下,2022年公司核电业务有望量价齐升;作为中核集团唯一新能源产业平台,新能源业务有望接棒核电成为公司十四五期间的新增长点。

有增持当然就有减持。通联数据Datayes!显示,在基金持仓市值前100名的股票中,一季度减仓幅度最大的5只股票分别是歌尔股份(002241.SZ)、古井贡酒(000596.SZ)、恒瑞医药(600276.SH)、分众传媒(002027.SZ)和片仔癀(600436.SH),其减持幅度依次为36.25%、25.46%、23.29%、21.34%和19.56%。

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