本文作者:理财投资网

重新定位信用卡 银行扎堆财富管理赛道

理财投资网 2022-04-09 12:54

理财投资网 记者 胡群陈超自2003年迈进武汉的一所大学校园起,就拥有了人生中第一张招商银行卡一卡通。彼时,一张带有几朵向日葵的天蓝色卡片可以刷遍校园里的食堂、商超,只需轻轻将卡片靠近刷卡机旁,就可支付校园中几乎所有消费场景。

2008年,陈超办理了人生第一张信用卡,一张额度为一万元的招行信用卡。在随后的多年中,信用卡的额度越来越高,他用那张卡读了研究生、装修了新家。2019年底,他的一卡通颜色也由金色升级为黑色,成为了招行金葵花客户。

近两年,陈超在关注招行App中收益的同时,已很少打开掌上生活App。由于外出旅行、就餐频率大幅减少,他已很少使用信用卡,甚至两年半中一次电影院也没去过。他曾很喜欢掌上生活App中饭票影票功能,并向身边多位朋友推荐过,但今年至今,却一次也没用过。

不过,在金葵花理财顾问的建议下,他这两年的关注点转向购买理财产品,且2020年、2021年收益比此前要高一些,但2022年至今,相对惨淡。

像陈超这类关注招行理财而淡漠信用卡的人还有很多,这在2021年招行年报数据中可以找到一些根据:招行客户经理通过App连线功能与金卡、金葵花等客户建立线上经营关系,服务客户1264万户,同比增长35.52%;成交金额5611.9亿元,同比增长18.76%。从近三年的年报上看,招行非利息收入中,银行卡手续费及佣金收入并不理想。2019年银行卡手续费收入195.51亿元,同比增长16.88%,2020年为195.51亿元,同比持平,2021年银行卡手续费收入193.77亿元,同比下降0.89%。

招行年报认为,主要是受到信用卡线下交易量减少的影响。然而,这种金融消费的方式还在持续。

2022年第一季度,央行在全国50个城市进行了2万户城镇储户问卷调查,结果显示:倾向于更多消费的居民占23.7%,比上季减少1个百分点;倾向于更多储蓄的居民占54.7%,比上季增加2.9个百分点。

储蓄也是一种财富管理。《中国银行家调查报告2021》显示,65.7%的银行家认为财富管理是发展个人金融业务的首要重点。囿于疫情影响,信用卡规模增速放缓的同时,财富管理正成为银行零售业务扎堆发力的赛道。

信用卡市场逻辑已变

银行账户和卡数量还在继续增长,但增速已明显放缓。

4月2日,央行发布的《2021年支付体系运行总体情况》显示,银行卡数量小幅增长。其中,借记卡84.47亿张,同比增长3.30%;信用卡和借贷合一卡8亿张,同比增长2.85%。

当前信用卡市场增速持续走低,作为银行消费信贷的主力,作为银行零售业务转型抓手,信用卡正在被重新定位。

以工行为例,2019年-2021年,信用卡透支余额分别为6779.33亿元、6816.10亿元、6923.39亿元,信用卡消费额分别为3.22万亿元、2.58万亿元、2.56万亿元。

建行数据则显示,2019年-2021年,境内信用卡贷款余额7411.97亿元、8257.1亿元、8962.22亿元;信用卡累计发卡量分别达到1.33亿、1.44亿、1.47亿张;实现消费交易额分别为3.15万亿元、3.05万元、3.04万亿元。

通过近三年的数据对比发现,工行、建行信用卡消费额均呈现持续降低态势。

消费贷今年出现了一定的疲软,这块跟疫情的影响极其相关,开年招行在消费贷领域聚焦优质客群进行持续的营销,总体的状况还算可以,这种回落不是太明显。招行副行长汪建中在该行2021年度业绩发布会上表示,招行信用卡坚持短期严格控制风险,中期调整资产形态,长期调整客群,目前已对信用卡的客群质量进行大幅度的调整。

招行消费信贷产品强调优质客群覆盖。汪建中表示,从资产上来看,招行对一部分客群实行低价的政策,6%到9%的利率,取得了非常好的成效。总体来看,疫情影响的形势之下,招行管理层认为信用卡面临的风险压力比较大。

展望2022年,鉴于国内外疫情演变仍会对居民就业、收入和消费造成短期冲击,叠加同业各机构进一步加快对共债风险的识别和清退等因素,预计消费信贷业务短期风险管控存在一定压力。招行年报称将聚焦价值客户经营,持续优化客群及资产结构。

平安银行董事长谢永林则在业绩发布会上称,我们把信用卡的准入门槛和额度管理大幅收紧。

资深信用卡研究专家董峥认为,从年报数据来看,信用卡第一梯队银行发卡业务多少有些倒春寒气息。一方面由于这部分银行市场覆盖率比较高,获客难度加剧,规模增速放缓是必然的;另一方面受到市场环境的影响,以及监管出台相应政策对过度发卡导致的多头授信现象的限制。

招行、平安、中信等银行年报还透露,信用卡业务正在通过综合化经营破局,将强化信用卡贷款产品的数字化经营能力,加强消费金融业务与财富管理业务、基础零售业务的联动,深化客户综合化经营。未来,信用卡将可能为领先零售银行综合化经营提供更多的想象空间。

招行年报显示,深入推进借记卡和信用卡的融合获客、融合经营,信用卡客户中同时持有招行借记卡的双卡客户占比62.61%,较上年末提升1.91个百分点 。

中信银行信用卡中心方面表示,将进一步聚焦消费需求,深化轻资本转型,积极为客户提供综合金融服务,发挥新零售战略下的协同效应,以客户为中心,在主结算、主投资、主融资、主服务、主活动的五主客户经营路径中,为客户的信用支付、财富管理、服务与活动,提供一站式综合金融服务。

深入做实基础零售,全面升级业务模式,积极推进信用卡和借记卡双卡融合打通,推动综合经营、协同发展,持续强化全渠道获客及全场景经营,基础客群保持较快增长。平安银行年报显示,2021年末,信用卡新户双卡率较上年末上升9.9个百分点,本行卡还款率较上年末上升4.5个百分点。

抢占财富管理

领先的零售银行下一阵地在财富管理。

当前国内领先的零售银行营收/利润占比已超过50%,如建行个人银行业务实现利润总额2147亿元,占全行利润总额的比例达到了56.74%。招行零售金融业务营业收入1773.19 亿元,同比增长14.32%,占营业收入的58.35%。平安银行零售业务实现营业收入982.37亿元,同比增长8.4%,在全行营业收入中占比为58.0%;零售业务净利润214.9亿元,同比增长17.3%,在全行净利润中占比为59.2%。

相比追求新增客户的数量,对存量客户的精耕细作也是一个挑战。

目前虽有1.7亿零售客户和232万企业客户选择了招行,但其中的大部分仍游离于我们的服务盲区。招行行长田惠宇在2021年年报致辞中称,2021年是招行的大财富管理元年,全年大财富管理收入在营收占比接近16%。

尽管在过去的两年中,经济受到疫情冲击,但是财富逐渐从低迷状态中恢复。中国居民财富总量的不断增长,财富保值增值服务需求剧增,财富管理市场迎来了前所未有的发展机遇。麦肯锡报告显示,以个人金融资产计算,中国已成为全球第二大财富管理市场,预计2025年个人金融资产有望达到332万亿。

财富管理首次成为银行业个人金融业务的发展的重点。中国银行业协会与普华永道联合发布的《中国银行家调查报告2021》显示,65.7%的银行家认为财富管理是发展个人金融业务的首要重点。同2020年相比,财富管理排名由第四位上升至第一位,关注度明显升高。

坚持大财富视角,不断拓宽服务边界,升级服务效能,陪伴和帮助更多客户规划财富、增长财富,加大消费快贷、信用卡发展力度,大零售服务和大财富管理成功破局。截至年末,建信理财管理规模近2.2万亿元,私人银行客户资产超2万亿元,零售利润占比超50%。建行董事长田国立在2021年年报致辞中称。

中国商业银行正经历着新一轮的转型变革。中信银行行长方合英在2021年年报致辞中表示,全社会储蓄、金融资产结构乃至整个社会财富格局都在发生重大变化,国民财富管理需求将日趋旺盛,财富管理的大时代已奔涌而来,中信银行将致力于成为客户首选的财富管理银行,打造以财富管理为核心的新零售体系,全面提高零售业务盈利贡献,开启中信新零售增长第二曲线。

自2016年末启动零售转型以来,平安银行零售业务方面,截至2021 年末,财富客户数突破百万户,是2016年末的3倍;私行客户数近7万户,是2016年末的4倍;管理零售客户资产规模突破3万亿,是2016年末的4倍。

中国人民大学国际货币研究所(IMI)编制的《中国财富管理能力评价报告(2021Q4)》显示,家庭资产配置方面,居民大类资产配置向权益类资产转移,银行是家庭主要选择的财富管理机构,占比达64.2%。其次为互联网理财平台、基金公司和券商,占比分别为20.4%、17.6% 和 10.2%。

然而,不可忽视的是,当前家庭金融资产配置中,储蓄存款仍是大头。以工行为例,2021年末个人金融资产总额16.96万亿元,其中个人存款124979.68亿元,占比高达73.70%。这将为财富管理业务提供了巨量的资金池。

田惠宇认为,财富管理赛道上已涌现大量参赛者,谁能率先实现从以自我为中心的产品销售到以客户为中心的资产配置跃迁,谁就能占领摩天岭,构筑财富管理真正的护城河。从企业经营逻辑出发,销售、采购、资本运作、数字化转型、产业链与投资链布局、高管和员工的个人需求等多维场景,越来越难以割裂。招行将把投行、商行、私行、科技、研究等分散的能力整合起来,在客户界面构建投商私科一体化服务,打造招行独有的一体化、全方位服务特色。

中国的零售银行业务现在进入了一个全新时代。中信银行副行长吕天贵表示。

在吕天贵看来,国家对实现共同富裕、提高人民财富提出了新的要求,我国人均国内生产总值超过8万元,个人资产配置也从多元化向金融资产逐步转移,客户对投资有了新的需求;另外在净值化转型和居民投资的公募化趋势下,客户投资有了新的难度;Z世代的快速成长与人口老龄化的加速双重叠加,财富管理需求正在从单纯资产配置向全生命周期转变,全生命周期下为客户提供财富管理配置服务,需要有新的方法。这些都是新时代下新机会,只有重构零售能力,才能把握机遇。

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