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专访中原豫资控股总经理缪文全:打造有特色的产业投资平台、有实力的国有资本投资运营公司

理财投资网 2022-01-01 12:54

经济观察网 记者 胡艳明 目前,集团基金总规模达5000亿元,形成了较为完备的基金投资体系。2021年12月26日,中原豫资投资控股集团(以下简称豫资控股)党委副书记、副董事长、总经理缪文全接受理财投资网记者专访时表示。

豫资控股成立于2011年5月,是河南省政府批复成立的省级投融资公司。从成立初期的专注于城乡投资发展,十多年来,豫资控股已成长为一家总资产超3000亿、基金总规模达5000亿的巨轮,完成了从省级基础设施领域投融资平台向省级产业投资平台转型;现在,正在转型升级为国有资本投资运营公司。

经历过四个发展阶段后,目前豫资控股的板块战略更加清晰。缪文全表示,公司确立了基础设施、产业投资、科技金融和战略咨询四大板块,国有资本投资运营公司架构基本形成。基金及子基金实际投资项目157个,投资金额182.47亿元,其中,兆易创新、寒武纪等8家被投企业已经上市,第四范式、郑州致欧、物美科技等项目正在梯次进军资本市场。

数据显示,截至2020年底,豫资控股集团公司子公司及孙公司(并表子公司)共计83家,其中二级子公司11家,三级子公司72家;集团合并总资产3234.31亿元,净资产1090.35亿元,实现营业收入97.71亿元,利润总额9.09亿元。

缪文全告诉记者,豫资控股要充分发挥国有资本在经济社会发展中的引领带动作用,努力打造成为有特色的产业投资平台,有实力的国有资本投资运营公司。

【访谈】

理财投资网:2021年是豫资控股成立十周年,成立以来,经历了哪些重要的发展阶段?

缪文全:中原豫资投资控股集团2011年成立以来,经历了四个比较重要的发展阶段:

第一个阶段的主要定位是河南省保障房投融资平台,在这个阶段集团实施了支持河南省省产业集聚区建设的百亿城乡建设筹资计划公租房统贷统还计划棚户区(含城中村)改造统筹统还计划和城中村改造双百亿计划等多个投融资计划,成为全国保障性住房平台公司的龙头。

第二个阶段的主要定位是支持河南省新型城镇化建设。2014年底,集团牵头设立了3000亿元规模的河南省新型城镇化发展基金,通过加强与河南省市县合作、支持市县高质量发展,成为了河南省基础设施领域投融资的主力军。

第三个阶段作为河南省省管功能类企业,通过产城融三大业务板块支持河南新型城镇化建设和产业转型升级。2016年,集团牵头设立了1000亿元规模的现代服务业基金,通过产业母基金和子基金支持河南省产业发展,投出了兆易创新、寒武纪、芯成科技、开勒环境、翱捷科技、亿华通、生贝康医疗、贝壳找房等8家上市公司,并通过市场化手段收购了一家上市公司棕榈股份。

第四个阶段是向河南省综合性产业平台全面转型,豫资控股集团产城融研(基础设施、产业投资、科技金融、战略咨询)四大业务板块相互协同、充分联动,通过设立总规模500亿元新兴产业投资引导基金和50亿元创业投资引导基金,支持河南省新兴产业高质量发展。

目前,豫资控股集团作为河南省省管骨干企业,按照国有资本投资运营公司的定位,以资本运作和金融服务为途径,积极发挥全省基础设施项目投资保障、战略新兴产业培育引导和社会投资引领撬动的作用,已成为河南省基础设施综合投资服务的重要主体、河南省政府平台公司转型发展的引领者、河南省产业领域投资与服务的主力军和支持财政与金融对接、支持市县投融资的主导者。

理财投资网:豫资控股受托管理和设立了众多基金,基金运作机制及成效如何?

缪文全:成立以来,豫资控股集团先后发起设立了3000亿元的河南省新型城镇化发展基金、100亿元的煤改气基金、50亿元的PPP开发性基金等基础设施领域基金;设立1000亿元现代服务业基金、500亿元河南省新兴产业引导基金、50亿元河南省创业投资引导基金、100亿元洛阳制造业高质量发展基金等产业领域基金;设立300亿元河南省企信保基金等金融领域基金。集团基金总规模达5000亿元,形成了较为完备的基金投资体系。

目前,集团与国内外知名投资机构以及各地市合作,已设立24支产业基金及19支产业子基金,合计认缴总规模1560亿元,基金累计出资到位241.84亿元,其中集团及下属平台出资112.02亿元,撬动社会资本出资129.82亿元。

基金及子基金实际投资项目157个,投资金额182.47亿元,其中,兆易创新、寒武纪等8家被投企业成功上市,第四范式、郑州致欧、物美科技等项目梯次进军资本市场,并通过资本招商模式引入启迪科服、通用电气医疗、上汽资产、山东威高、三峡智慧能源、万华禾香板业、瑞莱生物等先进产能,在助推新兴产业发展的同时,实现了社会效益与经济效益双丰收。

理财投资网:在2020年,豫资控股是1+3+7+N战略布局,其中,3包括布局基础设施投资、产业投资、金融服务三大投资领域。公司在金融服务领域的投资布局情况是怎样的?

缪文全:在金融服务领域,豫资控股集团初步形成了资金、融资增信、工程担保、资产管理、产权交易、供应链管理、保理业务、基金管理、股权投资等较为全面的服务体系和业务抓手。

2017年设立中原豫资金控有限公司以来,截止到2021年9月30日,科技金融板块合并总资产91.41亿元,合并总负债15.96亿元,合并净资产75.45亿元,实现利润4个多亿。

在优化和提升科技金融服务方面,豫资控股集团进行了多项创新。以中豫保理和中豫担保为抓手助推全省的基础设施、民生工程方面,累计服务全省16个地市80多个项目,为29个市县提供融资增信580多亿元,为市县节省融资成本逾亿元;通过发起设立信保基金,参与化解省管企业232亿元债券的到期兑付工作,累计支持资金82.3606亿元,维护了河南省金融市场稳定,在化解地方金融风向方面起到了稳定作用。

理财投资网:在金融领域,豫资控股未来是否有投资例如银行、证券等传统金融企业股权的计划?

缪文全:豫资控股集团推动担保、保理和供应链金融逐步开展市场化业务,未来希望尽可能丰富金融工具,以服务基础设施和产业,根据情况布局财务公司和其他有价值的牌照业务,同时也考虑资金成本,量力而行,阶段性推进。

豫资控股集团将搭建并持续完善风控体系,将市场化程度高的业务在金融发达地区试点设立分支机构,引制、引智、引资。

另外,筹备设立河南信用增进公司,为稳定河南省金融市场秩序、推动企业债券发行担保增信提供有益补充,并探索发展市场化业务。

科技金融创新已写入集团的十四五规划,集团不断对金融业务进行信息化数字化赋能。下一步,将学习借鉴优秀的金融公司经验,努力实现效率和效益的提高。

理财投资网:2021年,豫资控股已包括基础设施板块、产业投资板块、科技金融板块和战略咨询板块。战略咨询是否是豫资控股在2021年业务中拓展的新方向?目前发展情况如何?

缪文全:2021年豫资控股集团制定了十四五发展战略规划,确立了以基础设施、产业投资、科技金融和战略咨询四大板块为一体,相互协同,充分联动,共同服务于河南省产业转型升级。

基础设施板块作为压舱石,承担驱动集团资产规模、资产质量稳步发展的使命,按照基础产业,产业基础的思路,依托上市公司棕榈股份,实现投融管建运一体化,完善全链条的运作模式。

产业投资板块作为新航道,充分发挥朋友圈工具圈生态圈业务模式的聚合效应,打造1+3+N业务模式,也即:一个产业投资公司,三个GP团队,分别是中豫股权、豫资朴创、领诚基金,以及豫资N多基金投资伙伴,搭建外投内引资本招商模式。

科技金融板块作为燃油舱,与各大金融机构保持战略合作关系,创新融资模式、扩宽融资渠道、不断开拓创新。

战略咨询板块作为指南针,发挥政策研究、战略引导、资源对接三大职能,构建投研导向型智库,充分发挥国有资本在经济社会发展中的引领带动作用,努力打造成为有特色的产业投资平台,有实力的国有资本投资运营公司。

中豫绿发(上海)实业有限公司在上海、北京、广州、成都分别设立窗口单位,加强与长三角、京津冀、粤港澳大湾区、成渝都市群的战略合作,加大开放创新力度,充分发挥新经济资源的带动作用,为河南省发展引资、引技、引智。

河南朴和企业管理咨询有限公司围绕企业管理咨询、产业咨询、工程咨询三大核心业务,依托豫资控股集团朋友圈资本圈和生态圈优势加强服务体系建设、打造服务平台、提升服务能力,为外部合作伙伴提供业务咨询、资源对接及赋能服务。

理财投资网:豫资控股已经投资了8家上市公司,公司投资服务范围不止局限在河南省?

缪文全:豫资控股集团设立的基金有不同的阶段,有的政府投资基金在设立之初规定60%投资在河南省、40%比例投资省外;有的合作基金约定了投资河南省内外各50%的比例。投资于河南省内的企业的基金,希望实现引领和带动河南省内产业的社会效益;投资省外的优质企业以达到基金盈利。以此,实现社会效益和经济效益双覆盖。

例如,集团近期设立的500亿元河南省新兴产业引导基金和50亿元河南省创业投资引导基金。其中,500亿元河南省新兴产业引导基金主要投资河南十大新兴产业,目前过会子基金包括信阳、驻马店等地,通过设立子基金来推动地方战略新兴产业的发展;同时,也与如上海机场、国泰君安等上海大型国企合作,依托其管理经验和产业禀赋,要求在河南设立子基金且产业落地在河南,起到推动河南新兴产业发展的目的。

理财投资网:2022年是中国全面落实十四五规划之年,豫资控股对于2022年发展有哪些战略规划?

缪文全: 在集团业务架构方面,集团梳理了1+4+16+N+X全面协调发展的模式,1是指集团国有资本投资运营公司的定位,4是指产城融研四大业务板块,16是是指四大板块下面的十六家核心子公司,N是指集团控股的市县子公司,X是指集团的众多朋友圈资源。

在产业布局方面,豫资控股集团以绿色发展理念为指导,积极践行双碳战略,重点布局五大绿色产业。分别是以上市企业棕榈股份为抓手做大做强绿色城乡建设,以乡村振兴公司为抓手通过整合资源积极布局、支持绿色乡村振兴,以豫天新能源公司为抓手全面布局绿色能源开发,以豫资金控为抓手做强绿色科技金融,全面布局大健康产业打造豫资集团的绿色生活业务板块。

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