本文作者:理财投资网

金融消费者正悄然改变,机构知道吗?

理财投资网 2021-12-25 12:54

经济观察网 记者 胡群疫情阴霾挥之不去,全球经济增长放缓,中国经济也面临下行压力,随着人口老龄化加速,消费复苏缓慢,金融消费者的消费观念和消费行为正在悄然发生改变。

互联网的便民方式不断刷新,用户的金融行为也有了新的变化与需求。12月22日,微众银行·We研究发布的《2021银行用户行为大调研报告》(以下简称《报告》)显示,在存方面,用户在投资理财领域的参与度逐年提升,基金及随存随取理财产品备受青睐;在花方面,适度消费成主流,超前消费群体占比快速降低;在贷方面,整体服务受到认可,用户的信贷行为趋向理性化;在保方面,年轻用户和低线城市用户的健康险覆盖率有较大提升空间,线上用户的健康险需求有进一步挖掘空间,且大众对于保险+健康的金融服务仍有较多期待。

自2017年至今,微众银行·We研究已连续五年发布《银行用户行为大调研报告》,调研旨在通过对用户金融行为的连续性追踪与交叉性分析,了解用户在存、花、贷、保等金融行为中的变化趋势及驱动因素,梳理用户在各类银行渠道的体验情况,帮助银行业洞察用户需求并把握市场机会点。

全民投资理财时代

大财富管理价值循环链全功能财富管理财富银行大财富生态圈……大中型银行今年大都将零售业务转型的新赛道转向了财富管理。如12月21日,中信银行以幸福财富为主线,开启首届APP节全程直播。

而在本次微众银行发布的《报告》中也显示,近5年来,银行业用户体验大调研持续追踪手机银行App服务体验情况,手机银行App整体满意度提高,已从2017年的70.9升高至79.6。

从投资理财实践来看,用户投资理财参与度显著提升,中国正逐步进入全民投资理财时代。《报告》数据显示,2019年到2021年有过投资理财行为的用户占比在逐年上升,已从2019年的53.5%上升至2021年的84.2%,越来越多的用户积极进入投资理财市场。

从投资理财平台选择来看,银行、微信钱包、支付宝仍是用户投资理财三大主要渠道,《报告》指出,随着用户参与投资财市场的热情与经验提升,更多用户开始选择多元的投资理财平台,近年来用户对互联网银行、基金公司及其他互联网金融平台的使用率明显提升,而用户对保险平台的定位逐渐回归保障服务,不再作为投资理财的主要平台。

中国正在打造形成中间大、两头小的橄榄型分配结构。这将改变居民家庭的收入结构以及财富管理市场。国际金融问题专家赵庆明认为,如果扩大中等收入群体比重,这一部分的财富规模与比重也会提高,对财富管理需求会增加,将有更多中等收入群体进行优化资产配置,这为财富管理机构提供了更多成长空间。

理性消费已成主流

12月15日,国家统计局发布数据显示,11月份,社会消费品零售总额41043亿元,同比增长3.9%;比2019年11月份增长9.0%,两年平均增速为4.4%。国家统计局新闻发言人付凌晖在答记者问时表示,从需求看,社会消费品零售总额同比增速由年初的两位数增长回落到个位数,两年平均增速也由3月份的增长6.3%回落至8月份的增长1.5%,这两个月虽有所改善,但仍处于较低水平。

疫情造成的就业和收入预期不稳,以及国内疫情反复导致防疫阶段性升级,对居民消费意愿和消费行为都产生比较明显的掣肘。《报告》中显示,在花方面,理性消费越来越成为主流,减少非必要支出、注重性价比的适度消费观念养成。

适度消费族(月支出占月收入比例21%-60%)比例显著提升(近三年分别为36.8%、40.5%和56.8%),相比之下,超前消费族(月支出占月收入比例100%以上)比例下滑(近三年分别为13.9%、8.8%和2.4%)。超前消费几近绝迹,这背后也显示了通过借贷消费正在趋向理性化。调研数据显示,金融消费者通过高频、多平台借贷的行为在减少,表现在一年内使用信用贷款10次以上的借贷用户占比从2020年的15%下降到2021年10.4%。

随着国家对放贷机构的深入整顿和监督管控,整体消费信贷市场发展越来越规范。同时,从用户层面来看,《报告》发现,用户在日常生活中使用个人信用贷款产品已成常态,越来越多的用户会基于自身实际需求进行适度借贷,尤其会控制过度借贷行为。因此,在良性的消费信贷市场环境和适度的用户贷款观念双重合力下,用户整体的借贷行为更趋于理性化。

调研数据显示,今年有过借贷行为的用户中,52.3%的用户使用个人信用贷款3次及以下,半数以上用户借贷频次处于相对低频状态。2021年个人信用贷款10次及以上的用户比例为10.4%,相比2020年(14.8%)下降4.4个百分点,高频借贷的用户占比有所降低。

健康险市场增长乏力

数据显示,2021年的健康险市场增长乏力,虽然前九个月的保费仍保持4.8%的正增长,但与历史相比增速承压。《报告》称,健康险的销售渠道变革和产品创新面临着一些挑战。从销售渠道去看,各类保险相关机构的销售渠道面临转型升级,传统的代理人模式何去何从,线上渠道如何能够留住用户和获取用户的信任,均为亟待解决的问题。从健康险的产品创新去看,在百万医疗险以后,还未出现另一个现象级产品,同质化竞争严重,赔付率逐年攀升。同时,受新冠疫情反复的影响,民众心态趋向保守,提升了预防性储蓄,减少了短期内的保险支出,也影响到了健康险市场的增长。

家庭是用户抵御各类风险的基本社会单位,调研数据显示,健康险用户平均年龄34.5岁,分布中高线城市的较多,二线及以上城市占比为64.3%,已婚家庭为主占比71.9%,本科及以上学历占比为54.1%。健康险用户的家庭年缴健康险保费平均为6783.1元,61.2%用户保费分布在1000-10000元。

随着移动互联网普及、金融机构数字化转型加速,越来越多的用户开始通过线上渠道接受金融服务。调研数据显示,18-29岁用户更容易接受线上购买健康险,并且线上健康险用户的高线城市聚集的特点更明显,这说明下沉地区用户的健康险覆盖率仍有较大提升空间。

在渠道上,约8成的线上健康险用户通过头部互联网平台了解健康险信息,其次是保险公司App。大众对保险+健康的金融服务仍有有较多期待,线上问诊、体检、基因检测等健康服务具有很强的市场吸引力,这与疫情时代人们的健康管理需求高度相符。从年缴健康险保费上看,线上用户的平均年缴金额显著低于非线上用户(3998元vs.7475元),且主要集中在3000元以下,尤其是线上自主决策用户中有约7成平均年缴健康险保费在3000元以下。

《报告》还对健康险高潜用户进行调研。

健康险高潜用户是指目前还未购买健康险,但在未来1年有购买健康险计划的人群。健康险高潜用户更加年轻,平均年龄32.2岁,城市分布更下沉,二线以下城市占比47.6%,仅有约一半已婚,未婚用户占比达到41.3%。本科以下学历占比超过一半,已婚用户家庭平均年收入及未婚用户个人平均月收入分别为13764元及8668元,商业保险的了解度和必要性认知也均偏低,但已经具备初步的保障意识,未来1年计划为自己或家人购买健康险。

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来源:《2021银行用户行为大调研报告》

年轻人更愿为父母买保险,中年人则更想买给子女。《报告》显示,从计划购险对象上看,18-29岁的健康险高潜用户中72.9%考虑未来为父母购险,30-39岁用户中61.7%考虑未来为子女购险。

年轻用户和低线城市用户的健康险覆盖率仍有较大提升空间。《报告》认为,健康险目前的增长困境是短期的,民众的健康保障需求还远远没有得到充分满足,待行业完成销售模式转型和产品优化突破以后,健康险市场仍有长远的发展空间。

针对健康险高潜用户,《报告》向各类保险相关机构建议,一方面,需要继续加强保险保障的必要性教育和普及保险知识,另一方面,需要通过有效的渠道触达到这部分人群,比如,充分利用年轻人经常使用的线上渠道等。

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