本文作者:理财投资网

东吴证券拟85亿元配股 股价被“吓跌”

理财投资网 2021-12-14 12:54

经济观察网 记者 黄一帆 12月9日晚间,东吴证券(601555.SH)公告,拟向全体股东进行10配3的配股,配股融资不超85亿元,配股价为7.19元/股。

这并非东吴证券首次配股“补血”,去年3月东吴证券以6.8元/股的发行价计划完成59.88亿元配股募资,实际配股募资额58.51亿元。不过,2020年5月东吴证券股价一度“探底”至7.02元/股。

回过头看,东吴证券本次配股正处于路演阶段。东吴证券证券部人士告诉记者,今天上午公司还在进行路演。不过,记者给公司发去采访提纲,截至发稿记者未获回复。

根据公告,12月13日10:00-12:00,东吴证券和保荐机构南京证券在中国证券网进行网上路演。同时,在14日股权登记日结束后,东吴证券按照每10股配售3股的比例配售A股股份。

从二级市场表现来看,市场对于东吴证券本次配股“并不看好”。在东吴证券配股公告发布的后一个交易日,即12月10日,A股券商板块一改连日“红火”行情,表现低迷。其中,东吴证券当日收跌5.42%,领跌券商板块。截至13日收盘,东吴证券跌幅为0.45%,股价为8.86元/股,距离配股价空间已不足20%。

85亿配股“吓退”股价

东吴证券称,本次配股募资扣除发行费用后拟全部用于增加公司资本金,补充营运资金,扩大公司的业务规模、优化业务结构和资产负债结构,提升公司的市场竞争力和抗风险能力。根据披露,募资用于发展资本中介业务将不超过23亿元;用于发展投资与交易业务不超过45亿元;用于信息技术及风控合规投入不超过3亿元;用于向全资子公司增资不超过4亿元;偿还债务不超过10亿元。

据了解,本次东吴证券可配股数量总计为11.52亿股,均为无限售条件流通股,采取网上定价方式发行,配股代码“760555”,配股简称“东吴配股”,通过上交所系统进行。

根据上海证券交易所相关规定,2021年12月15日至2021年12月21日为本次配股缴款期,缴款期东吴证券股票全天停牌;2021年12月22日为登记公司网上清算期,东吴证券股票继续停牌一天;东吴证券股票将于2021年12月23日开市起复牌。

东吴证券表示,公司控股股东苏州国际发展集团有限公司及一致行动人苏州营财投资集团有限公司、苏州信托有限公司均已出具承诺,将根据本次配股方案以现金方式按照持股比例全额认购本次配股的可配售股份。

证券公司再融资的途径主要有定增、转债、配股等。其中,配股是向上市公司原有股东进行融资的方式。上市公司根据公司发展需要,依照有关法律规定和相应的程序,向原股票股东按其持股比例、以低于市价的某一特定价格配售一定数量新发行股票。

“通常而言,配股的价格作一定的折价处理后,配股的价格是低于市价的。由于新增了一些股票数,就会出现除权情况。因此,股价会依照一定比例产生下降。如果是未参与配股的那些股东,因为股价降低,他们会有损失。”一位浙江私募机构分析员告诉记者。

在东方财富股吧中,有不少投资者对东吴证券本次配股表达其“悲观预期”,认为之前东吴证券配股后长时间横盘,目前公司“高价配售”、“不断融资”。在上证e互动平台上,有投资者询问上市公司,公司的配股公告让股价跌跌不休,为何不能考虑其他融资渠道。

对此,东吴证券对此回复称,“公司通过配股募集资金,有利于公司补充营运资金,扩大公司的业务规模、优化业务结构和资产负债结构,提升公司的市场竞争力和抗风险能力。公司股票在二级市场的表现会受到国际经济形势、外部宏观环境、流动性水平以及投资者信心等多种因素的影响。”

配股下跌并不鲜见

据wind数据显示,东吴证券近一年股价最高为11.19元/股,最低加为7.71元/股,累计涨跌幅为-3.7%,相对于券商行业涨跌幅为-5.37%,跑输上证13.68%。截至12月13日,其最新收盘价为8.86元/股,总市值达343.81亿元。

除去东吴证券本身二级市场情况,从以往情况来看,在一些上市公司配股方案公布后,往往股价将在短期内承压。

今年7月,红塔证券(601236.SH)发布公告称,将以7月26日收市后A股总股本36.33亿股为基数,按每10股配售3股的比例向全体A股股东配售,共计可配售股份数量为10.90亿股,配股价格为7.33元/股,预计募集资金不超过80亿元。然而,公司股价在配股停牌前最后一个交易日7月26日大跌5.01%。

3月30日,东方证券公布168亿配股预案,面向A/H股全部投资者。配股目的是为增加公司资本金,补充营运资金,增强东方证券的资本实力。但市场将配股视作利空,3月31日,东方证券(600958.SH)以8.60%的跌幅领跌整个证券板块。此外,中信证券(600030.SH)也在发布配股方案时惨遭砸盘。

不过,上述私募分析员告诉记者,配股募资的关键还是看投资者对于公司经营的信心。

关于本次东吴证券配股募资,记者还将继续保持关注。

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