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华夏银行与中证指数公司联合发布国内首只跨市场新经济股债轮动指数

理财投资网 2021-12-14 12:54

2021年12月,华夏银行与中证指数有限公司线上签订战略合作协议,联合发布了国内首只跨市场的新经济股债轮动指数——“中证华夏银行新经济财富指数”。该指数聚焦国家新经济战略发展方向,结合华夏银行客户战略和服务首都战略发展定位编制而成,旨在综合反映和支持新经济企业高质量发展,为投资者提供更加科学专业的资产配置参考工具。华夏银行副行长杨伟、个人业务部兼财私部总经理高波、中证指数有限公司董事长杨永本、总经理陆素源等出席了签约仪式。

“中证华夏银行新经济财富指数”贯彻新发展理念,以资产配置为突破口,优选新经济主题适配的股票和债券类资产。其中,新经济股票覆盖沪深股市和港股市场,综合对比市盈率、营业收入、净利润、研发投入占比及研发投入增速等指标进行评价;新经济债券创新性地将《战略性新兴产业分类(2018)》应用到债券市场资产的选择当中,综合考量发行主体信用评级、资本结构、偿债能力和盈利能力等指标。

同时,与华夏银行“3-3-1-1”战略(即国内3000余家A股上市公司、300余家优质地方国企、100家左右央企集团、10000家左右新三板挂牌企业及若干家新兴产业领军企业)进行有效结合,运用目标风险和趋势跟踪策略,构建了股债轮动的资产配置组合。

根据wind资讯和中证指数公司数据,在指数发布当期的底层资产中,“专精特新”企业占比超过五分之一,达到21.05%;新经济债券中北京注册企业超过三分之一,为34.15% ,体现了华夏银行在助力专精特新企业发展,支持北京科技创新中心建设所中的积极作为。该指数由中证指数公司进行维护和定期调样,以2017年12月29日为基日,以1000点为基点,指数简称为“华夏银行新经济”,指数代码为“931771”。

根据wind资讯和中证指数公司2017年12月29日至2021年10月29日的历史数据回测,中证华夏银行新经济财富指数过去一年累计收益率10.93%,过去三年累计收益率57.99%,历史累计收益率为52.26%,年化收益率11.64%,夏普比率达到1.27,最大回撤为7.02%,优于同期业绩基准。【业绩基准为同期中证800指数*30%+中债-新综合财富(总值)*70%,过去一年累计收益率5.33%,过去三年累计收益率27.18%,历史累计收益率为22.58%,年化收益率5.48%,夏普比率达到0.66,最大回撤为7.16%。历史数据回测不代表未来收益。】

根据中证指数有限公司已发布指数情况统计,该指数是第一只与银行客户战略相结合的新经济指数,体现了银行综合化经营的发展要求,第一只聚焦新经济领域股债轮动指数,体现了华夏银行紧跟国家战略转型的发展导向。

华夏银行杨伟副行长表示,指数的构建充分发挥了华夏银行在财富管理领域的专业优势,着力打通“财富管理-资产管理-投资银行”的价值链条,主要体现了“三个一致”:与国家战略规划相一致,推动银行零售端服务实体经济;与科学的投资理念相一致,引导投资者中长期价值投资;与客户投资需求相一致,秉承以客户为中心的财富配置理念。指数的发布为后续产品线创设提供了前瞻性探索,有利于推动银行财富业务更好地服务实体经济,服务产业结构转型,也为居民资产配置提供了一个重要参考。

中证指数公司董事长杨永本称,指数化投资的特点和优势在于投资风险分散化、投资成本低廉、投资组合透明化、追求长期收益,这为银行财富管理业务的创新提供了新的思路和方向,有望成为一个更好的工具和载体。中证指数有限公司总经理陆素源表示,中证指数公司作为国内专业的金融市场指数提供机构,始终坚持稳健经营、创新发展,致力于为市场投资者提供差异化的投资标的与业绩基准。中证华夏银行新经济财富指数相比于其他主题指数,在样本选择、成分调整、配置方式等方面都有新的探索,是将指数化投资和银行财富管理业务相结合的一次有益尝试,有望成为财富配置市场的经典指数。中证指数公司希望未来能与华夏银行有更深、更广的合作,携手为服务实体经济,推动金融市场创新贡献力量。

华夏银行近年来一直致力于推动零售转型,始终把服务社会、惠及群众作为零售业务的初心与使命,2021年推出了财富管理与私人银行双品牌,把“善利”作为一以贯之的财富管理初心,打造持续善利于您的财富管理银行。本次华夏银行新经济指数的发布,是华夏银行持续推动财富管理专业服务的又一重要标志。

后续将进一步研究探索北交所主题的相关指数和产品,响应国家推动产业转型升级和经济高质量发展战略,践行华夏银行作为“北京的银行”定位,以首都工作首善标准和担当首都金融产业排头兵为己任,提升“专精特新”等新经济企业的服务广度和深度,为投资者分享国家高质量发展和首善之都建设红利提供特色化选择和参考。

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