本文作者:理财投资网

“国家队”现身300余家上市公司十大流通股东名单

理财投资网 2021-08-25 14:00

  上市公司半年报披露临近尾声,“国家队”调仓路线逐渐浮出水面。所谓“国家队”,主要包括社保基金、中国证券金融股份有限公司(简称“证金公司”)、中央汇金资产管理有限责任公司和中央汇金投资有限责任公司(合称“中央汇金”)。

  Wind数据显示,截至8月24日中国证券报记者发稿,“国家队”现身于313家上市公司十大流通股东名单中。其中,社保基金出现在222家上市公司十大流通股东名单中,证金公司、中央汇金出现在114家上市公司十大流通股东名单中。

  社保均衡配置成长与周期

  根据已披露的半年报,截至二季度末,A股上市公司中有222家十大流通股东名单中出现社保基金身影,其持股总市值在10亿元以上的上市公司共有20家。

  从单家公司持仓情况看,社保基金持股市值最高的是中国人保(行情601319,诊股),合计持有33.24亿股,总市值197.10亿元;持股市值分居第二、三位的是国信证券(行情002736,诊股)、万华化学(行情600309,诊股),社保基金分别持有两家公司4.57亿股和4216.84万股,持股总市值分别为49.09亿元、45.89亿元。

  从持仓变动情况看,2021年二季度社保基金共增持64只个股,另有55只个股遭到减持。

  具体来看,二季度社保基金增持最多的是高能环境(行情603588,诊股),合计增持1926.48万股;紧随其后的是厦门象屿(行情600057,诊股),合计增持1724.04万股;增持股份数量较多的还有华工科技(行情000988,诊股)、欣旺达(行情300207,诊股)、天顺风能(行情002531,诊股)、先导智能(行情300450,诊股)、华贸物流(行情603128,诊股),均增持超900万股。

  在减持方面,尽管二季度杉杉股份(行情600884,诊股)股价持续走高,但社保基金仍对其大举减持2954.40万股;博汇纸业(行情600966,诊股)、恒顺醋业(行情600305,诊股)、常熟银行(行情601128,诊股)、新钢股份(行情600782,诊股)4只个股也遭社保基金减持,减持数量均在1000万股以上。

  截至二季度末,共有45只个股十大流通股东中新出现了社保基金身影。其中,三安光电(行情600703,诊股)成社保基金持仓最大个股,累计持股数量达5300.94万股,持仓总市值合计16.99亿元。福田汽车(行情600166,诊股)、诺德股份(行情600110,诊股)、首钢股份(行情000959,诊股)、三花智控(行情002050,诊股)也获得社保基金青睐,持股总数均在2000万股以上。

  从行业及风格特征上看,社保基金增持或买入较多个股分布在环保、计算机、电气设备、医药制造、有色金属等领域,既包括周期板块,也有科技成长领域,风格上较为均衡。从减持个股看,相当部分属于周期板块,一些消费股也被社保基金抛售。

  证金汇金加仓医药

  作为“国家队”重要成员,证金公司和中央汇金的持股情况也受各方关注。

  Wind数据显示,截至二季度末,证金公司出现在46家A股上市公司十大流通股东之列,二季度共增持1家公司,同时对15家公司进行减持。

  从持仓市值看,证金公司第一大重仓股仍是贵州茅台(行情600519,诊股),合计持有803.94万股,总市值165.35亿元;平安银行(行情000001,诊股)、格力电器(行情000651,诊股)紧随其后,持仓市值分别为97.09亿元、93.71亿元。万华化学、紫金矿业(行情601899,诊股)、恒瑞医药(行情600276,诊股)、片仔癀(行情600436,诊股)持仓市值均超过了50亿元。

  值得注意的是,恒瑞医药今年以来股价持续下行,但二季度证金公司逆势加仓。截至二季度末,其持股数量较一季度末增加1590万股至9539.98万股。二季度证金公司对京能电力(行情600578,诊股)、燕京啤酒(行情000729,诊股)、上海电力(行情600021,诊股)、小商品城(行情600415,诊股)等个股减持较多,从行业上不难看出其多属消费及能源板块。

  就中央汇金而言,二季度其共现身87家上市公司十大流通股东之列,其同样增持了恒瑞医药,此外还大举买入物产中大(行情600704,诊股)和东方财富(行情300059,诊股)。二季度共有70只个股遭中央汇金减持,减持规模较大个股包括山西焦煤(行情000983,诊股)、洛阳钼业(行情603993,诊股)、宝新能源(行情000690,诊股)、攀钢钒钛(行情000629,诊股)等,截至二季度末中央汇金已退出这些公司十大流通股东之列。

  从持仓市值来看,截至二季度末,中央汇金持有最高市值的同样是贵州茅台,持仓市值合计221.86亿元;持仓市值居前的还包括中信证券(行情600030,诊股)、东方财富、格力电器、海康威视(行情002415,诊股)、恒瑞医药,持仓市值均在40亿元以上。

  与证金公司的持股风格相比,中央汇金重仓股同样多为传统蓝筹股,二季度减持个股多数集中在能源、化工等周期板块。

  看好高景气赛道

  在经历了新能源行情一枝独秀后,近期市场风格逐渐均衡。展望后市,哪些风格板块有望带来超额收益?

  在安信证券首席策略分析师陈果看来,A股目前不具备由牛转熊的条件,结构性行情的基础仍在。尽管当前面临一些压力,但不影响以“宁组合”为代表的高景气长赛道或者高端制造这一主线。配置方向上建议关注军工、新能源、化工、煤炭等板块,中线继续看好中小盘、军工、新基建三大方向。

  粤开证券首席策略分析师陈梦洁认为,业绩仍是资金追捧的风向,高景气板块、景气扩散的中等市值板块有望走出结构性行情。配置上,一是关注PEG较高的高性价比个股及受益于景气下沉的中等市值优质标的;二是关注长期拥有优质商业模式、业绩可持续的科技企业,核心配置新能源汽车、半导体、军工电子和通信等“硬科技”板块;三是关注半年报业绩表现突出的金融板块。

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