本文作者:理财投资网

大基金最新持股曝光:一季度新进4股减持3股,9只隐形持仓股浮出水面

理财投资网 2022-04-24 13:08

  作为市场风向标,国家集成电路产业基金(简称:“大基金”)一举一动都备受关注。

  时下,随着上市公司年报和一季报披露进入尾声,这只重磅基金持股情况也浮出水面。《科创板日报》记者统计发现,2022年大基金新进4股,减持3股。而作为LP,大基金除了直投,旗下众多子基金,如聚源聚芯、元禾璞华(苏州)、北京芯动能、福建省安芯产业基金等,持股情况也一并清晰。

  最新进入4股,减持3股

  大基金的入股动作,一直是市场焦点。2022年,国芯科技(行情688262,诊股)、深南电路(行情002916,诊股)、沪硅产业(行情688126,诊股)、拓荆科技(行情688072,诊股)四家公司背后,浮现大基金身影,并且均为新进。

  从新进原因来看,有两家公司源于成功上市,让大基金站在台前。国芯科技于1月6日上市,发行价为41.98元,大基金持股8.63%,对应1553.06万股,为第三大股东。

  招股书显示,大基金于2020年投资1亿元进入。截至目前,国芯科技虽已破发,4月22日报收38.72元,但大基金在此笔投资上却是稳赚不赔。

  另一家企业拓荆科技,也是因为4月20日上市科创板,让大基金持股数曝光。大基金以2512.18万股,19.86%的占比成为这家公司的第一大股东。第二大股东也为创投,国投(上海)创业持有1729.73万股。第三大股东是中微半导体,持股数为1062.25万股。

  有意思的是,做薄膜沉积设备的拓荆科技,前十大股东中有7家都是VC机构。由于大基金2021年5月才进入,再加上是第一大股东,限售期上需要等36个月。

  另外两家新进公司中,沪硅产业于2月26日进行50亿元定增,大基金豪掷15亿元入局。但此前,大基金已持有这家公司,相当于持续加码。大手笔定增的背后,或源于沪硅产业12寸轻掺硅片毛利率拐点已至。

  方正证券(行情601901,诊股)研报显示,沪硅产业的12寸硅片基本实现了14nm及以上工艺节点的技术全覆盖,和国内300mm客户全覆盖,并打入长江存储3D NAND和合肥长鑫DRAM供应链。“今年,沪硅产业200mm及300mm硅片业务收入均有所增长,毛利率提升。”

  至于深南电路,这家公司于2017年上市,大基金对其鲜有关注。但一季度却突然增仓278.76万股,成为第7大股东。而明星私募基金——淡水泉从去年二季度开始,就持有这家公司。

  减持方面,大基金减持了长川科技(行情300604,诊股)604.33万股,汇顶科技(行情603160,诊股)458.36万股,以及三安光电(行情600703,诊股)8958.67万股,相较于三安光电之前的持股,减持比例大致为2%。

  除此之外,2022年,大基金继续持有景嘉微(行情300474,诊股)、芯朋微(行情688508,诊股)、北斗星通(行情002151,诊股),且持股数不变。

  9只隐形持仓股也曝光

  众所周知,大基金作为集成电路的产业基金,除了直投以外,近年来也当LP,对外投资子基金。

  庞大投资版图中,《科创板日报》记者发现,聚源聚芯、元禾璞华(苏州)、北京芯动能、福建省安芯产业基金等均是大基金的子基金,并且出现在上市公司前十大股东序列中。

  天眼查显示,聚源聚芯第一大股东为大基金,持股45.09%。2022年,聚源聚芯新进东微半导(行情688261,诊股)和峰岹科技(行情688279,诊股),持股数分别502.8万股和207.56万股,占比7.46%和2.25%。同时,减持正帆科技(行情688596,诊股)394.17万股。

  聚源聚芯于2017年投资东微半导,出资2000万元;另一家公司峰岹科技,出资4000万元。目前,东微半导市值超100亿元,峰岹科技市值近60亿元。作为投资方,聚源聚芯两笔投资都回报丰厚。

  另一子基金元禾璞华(苏州),大基金持股21.34146%,为第三大股东。今年,新进创远仪器(行情831961,诊股)和均普智能(行情688306,诊股)。前者为新三板精选层公司,后者于3月22日登陆科创板,但股价仅有4.83元。

  北京芯动能被大基金持股37.35%,今年新进英集芯(行情688209,诊股),同时持有天禄科技(行情301045,诊股)255.3万股未变。招股书显示,北京芯动能以4000万元金额,获得英集芯3623.89万股。

  福建省安芯产业基金则被大基金持股33.2%,今年新进翱捷科技(行情688220,诊股),持股光迅科技(行情002281,诊股)未变。

  创道咨询合伙人步日欣在接受《科创板日报》记者采访时表示,大基金在二级市场上的操作,主要还是聚焦于体量较大、成长预期稳定,或者半导体产业链中核心环节的企业,体现大基金稳健投资的属性。

  “尽管是产业性基金,但大基金也有一定财务投资属性,对于管理资金有保值增值的需要,所以会去投资一些偏成熟、稳健、收益稳定的项目;而对于产业扶持方面,大基金更多是通过参与其他市场化基金的方式,投资于一些高风险高收益类型的项目。”

  至于大基金的持仓动向,步日欣则表示, 其在资本市场的一举一动都会受到关注。“大基金参与的项目,都会起到一定的示范和引导作用。”

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