本文作者:理财投资网

有望成为A股近十年最大IPO!中国移动预计募资560亿,发行价57.58元,明日申购

理财投资网 2021-12-23 12:58

  12月21日凌晨,中国移动发布公告称,本次发行的初步询价工作已经完成,确定的发行价格为57.58元/股,对应的2020年摊薄后市盈率为12.02倍。按此发行价计算,若超额配售选择权即“绿鞋”全额行使,中国移动预计募集资金总额达560亿元,超过中国电信(行情601728,诊股)募资额。

  根据发行安排,中国移动A股将于12月22日进行网下、网上申购。中国移动的股票代码为“600941”,该代码同时用于本次发行网下申购,网上申购代码为“730941”。12月23日,中国移动将刊登网上申购中签率,12月24日刊登网下初步配售结果以及网上中签结果,12月28日刊登发行结果公告。

  香颂资本执行董事沈萌在接受《国际金融报》记者采访时称,中国移动最快有望在2022年1月登陆上交所主板。

  预计募集资金560亿元

  根据最新公告,中国移动A股本次发行股份数量为发行股份数量为8.457亿股,约占发行后中国移动已发行股份总数的3.97%(超额配售选择权行使前),全部为公开发行新股,不设老股转让。

  同时,中国移动授予中金公司(行情601995,诊股)、中信证券(行情600030,诊股)、中信建投(行情601066,诊股)、华泰联合证券、中银国际证券、招商证券(行情600999,诊股)6家联席主承销商不超过初始发行股份数量15%的超额配售选择权(即“绿鞋”机制),若绿鞋全额行使,则发行总股数将扩大至约9.73亿股,占发行后中国移动已发行股份总数为4.53%(超额配售选择权全额行使后)。

  按照发行价,中国移动此次A股IPO在超额配售选择权行使前,预计募集资金总额为486.95亿元;若超额配售选择权全额行使,预计募集资金总额为560.25亿元,有望超过中国电信“回A”募资额,成为近10年来A股最大IPO项目。8月20日中国电信挂牌A股,其542亿元的募资额在A股历年上市公司中排名第五,列于前四的分别是农业银行(行情601288,诊股)、中国石油(行情601857,诊股)、中国神华(行情601088,诊股)以及建设银行(行情601939,诊股)。

  “中国移动按照监管规定已完成战略投资者的引入,整体进展顺利,获得了各方的积极认购。战略投资者包括国家级基金、知名企业等。公司将按照监管规定于12月24日公告战略投资者名单。”在12月21日举行的“中国移动首次公开发行A股网上投资者交流会”上,中国移动董事长杨杰如是表示。

  根据规划,中国移动此次发行募资将围绕“新基建、新要素、新动能”,推进数智化转型,构建新型数智生态,用于5G精品网络建设项目、云资源新型基础设施建设项目、千兆智家建设项目、智慧中台建设项目以及新一代信息技术研发及数智生态建设项目。据此前8月披露的招股书,这些项目的总投资金额将达到1569亿元,拟使用募资额560亿元。

  其中,5G网络建设将成募投重头戏。招股书显示,中国移动“5G精品网络建设项目”规划总投资额达983亿元,其中设备费计划投资816亿元,占比超过八成。该公司曾在首次披露A股上市招股书中提及,该项目拟投入的募集资金金额达到280亿元,占到了此次募集资金总额的50%。

  根据今年11月初中国移动合作伙伴大会的消息,中国移动总经理董昕曾表示,截至目前,中国移动已开通5G基站超过56万个,规模全球最大,发展5G套餐客户3.6亿户、终端客户2.5亿户;落地5G行业应用“商品房”超5000个;牵头5G国际标准项目134个,获5G专利3300件,稳居全球运营商第一阵营。

  加快推进回A进程

  作为中国三大龙头通信服务供应商之首,中国移动主要为个人、家庭、政企、新兴市场提供全方位的通信及信息服务,于1997年以发行美国存托凭证(ADR)的形式在纽交所挂牌上市,并同时在港交所上市,实现了“香港+美国”两地资本市场的同时挂牌,成为率先走出中国的国有企业。

  不过,去年12月底,美国纽交所开始讨论摘牌中国三大运营商一事,最终在1月6日决定继续推行摘牌决定。5天后,纽交所暂停了中国移动、中国电信、中国联通(行情600050,诊股)三家企业的美国存托股份买卖。而就在纽交所退市的2个月后,3月9日,中国电信宣布拟申请在上交所主板上市,一周后,其进一步披露回A细节称,拟公开发行不超过120.93亿股A股股票,总募资额为544亿元,将分别用于5G产业互联网建设项目、云网融合新型信息基础设施项目、科技创新研发项目的建设。8月20日,中国电信登陆上交所主板。

  相比于中国电信,中国移动也在加快回A上市的步伐。5月17日晚间,中国移动发布公告称,为紧抓拓展信息服务的机遇窗口期,推动创世界一流“力量大厦”战略落地,推进数智化转型,构建新型数智生态,激发高质量发展新动能,公司拟申请A股发行上市。8月18日,中国移动第一次披露A股上市招股书,11月4日,中国移动A股IPO已获得证监会发审委审核通过。12月14日,中国移动更新了A股上市招股书。

  值得一提的是,中国移动董事长杨杰曾在8月召开的中期业绩会上表示,因为中国移动是红筹架构,所以回归A股的流程相对复杂一些,公司下半年将加快推进回A进程,如果顺利的话,预计今年能够顺利完成。

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