本文作者:理财投资网

微博被约谈处罚,立马暴跌10%!高善文最新发声:房地产可能面临第三次调整,高周转模式走到了尽头

理财投资网 2021-12-16 12:56

  “茅王起,宁王落;宁王起,茅王落,大家一起实现共同富裕”的段子,今天再次被验证了。

  14日早盘,宁德时代(行情300750,诊股)开盘后震荡下跌,盘中一度下跌超2%。截至午间收盘,仍然下跌1.45%。

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  而贵州茅台(行情600519,诊股)一扫昨日的颓势,高开高走,截至午间收盘,贵州茅台上涨超2%。

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  整体来看,14日早盘,沪深股指以缩量整理为主,半日成交7165亿元,上日同期超8300亿元。前期的热门概念股、周期股普遍回调,稀土、汽车、煤炭、石化板块调整,江淮汽车(行情600418,诊股)一度触及跌停。

  截止午间收盘,沪指跌0.31%,深成指跌0.23%,创业板指涨0.1%。北向资金方面,北向资金净流入36亿,较前两日大幅缩水。

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  满屏涨停

  元宇宙又火了

  元宇宙实在太火了,虽然各大媒体不断炮轰元宇宙概念,但是并不妨碍资本市场围猎元宇宙。

  继13日满屏涨停之后,14日早盘再度掀起涨停潮。美盛文化(行情002699,诊股)5连板,宣亚国际(行情300612,诊股)20CM涨停,湖北广电(行情000665,诊股)、风语筑(行情603466,诊股)、罗曼股份(行情605289,诊股)等主板元宇宙概念股涨停,此外与元宇宙相关联的传媒、游戏、虚拟现实板块也大涨。

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  连知名经济学家管清友也不禁感慨,在诸多媒体的批评和打压下,元宇宙股票终于迎来了轮番上涨。

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  消息面上,近日,不仅香港地产大亨、新世界(行情600628,诊股)发展集团CEO郑志刚耗资3000多万元投资元宇宙虚拟世界游戏,就连曾经的香港首富李嘉诚按捺不住,进军元宇宙。

  12月13日晚间,《头号玩家》主演泰伊·谢里丹(Tye Sheridan)联合创立的AI技术提供商Wonder Dynamics宣布获900万美元A轮融资,李嘉诚旗下得维港投资领投。

  与此同时,该公司还吸引到旗下拥有著名游戏《堡垒之夜》的Epic Games和韩国三星旗下创投基金Samsung Next投资。

  Wonder Dynamics是美国一家AI媒体技术提供商,开发了一个AI驱动的制作平台,而这一技术除了应用于电影、电视,也有望拓展至元宇宙领域。

  华林证券(行情002945,诊股)盘中触及跌停

  4天暴涨超40%

  14日早盘,连续上涨多日的券商板块集体回调。其中,华林证券低开4.36%,开盘后股价继续下探并一度触及跌停。

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  此前,12月8日至12月10日期间,华林证券曾连续三日涨停,12月13日该股盘中触及涨停后回落,收涨7.04%,近四个交易日累计上涨42.53%。

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  14日早间,华林证券公告,关注到媒体报道公司收购传闻,截至目前,公司不存在相关媒体报道中提到的“收购某互联网巨头的证券板块”事项,也不存在筹划该项收购的行为。

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  公告显示,公司股票于2021年12月8日、12月9日、12月10日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

  经华林证券核查,公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

  突发!网信办约谈新浪微博

  处罚300万元

  14日,据网信中国,近日,国家互联网信息办公室负责人约谈新浪微博主要负责人、总编辑,针对近期新浪微博及其账号屡次出现法律、法规禁止发布或者传输的信息,情节严重,依据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国未成年人保护法》等法律法规,责令其立即整改,严肃处理相关责任人。

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  北京市互联网信息办公室对新浪微博运营主体北京微梦创科网络技术有限公司依法予以共计300万元罚款的行政处罚。2021年1月至11月,国家互联网信息办公室指导北京市互联网信息办公室,对新浪微博实施44次处置处罚,多次予以顶格50万元罚款,共累计罚款1430万元。

  临近中午,微博回应:微博站方诚恳接受主管部门批评,认真落实整改要求,坚决履行好主体责任,不断提升生态治理水平,按照主管部门要求,成立整改落实工作小组。

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  港股方面,微博继续下挫探底,被处罚的消息在市场中传开之后,跌幅再度扩大,截至发稿,股价下跌9.62%。

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  高善文:房地产行业最坏时机已经过去,对A股未来十年充满期待

  14日早盘,以高周转模式运营的香港地产股跌幅继续扩大。

  

  截至发稿,世茂服务跌超20%,融创服务跌近17%,世茂集团跌超12%,恒大物业、中国奥园、雅居乐集团等多股跌近10%。

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  消息面上,12月14日,安信证券首席经济学家高善文在安信证券2022年投资策略会上发表题为《沉舟侧畔千帆过》的演讲,分析了他对房地产市场面临转折、中国经济的结构转型的观察。

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  房地产方面,高善文称,过去一段时间,房地产行业面临较大流动性压力,但他个人认为,房地产行业最坏时机已经过去,应该可以避免此前担心的“硬着陆“局面。尽管如此,房地产和市场存在深层次的调整、压力和转折,对宏观经济层面也存在影响。

  回看历史,高善文指出,2016-2017年大规模的棚户区改造,在去库存领域发挥了很大的效果,但是与二三线房价上涨和房地产泡沫化还是有极大的关联。高善文判断,2020年和2021年,房地产销售面积在17.6亿平方米,很长时间内都将是商品房销售的顶部,将是一个长期的历史顶部。

  随去杠杆措施的不断推进,房地产行业高周转模式已经走到了尽头,在现有调控条件下,原有模式难以为继。房地产行业的商业模式可能在未来面临第三次调整,其标志是存货周转率、杠杆率被迫下降。如若其他因素不变时,ROE会降低。下阶段房地产行业的商业模式转向高质量增长、精细控制。

  地产行业链未来将产生新一轮的定价权争夺,开发商将发生并购以达到规模效应(资金融通),开发商与建材商之间将发生更激烈的定价权争夺。稳健型企业将在下一轮的扩规模中获利。

  供给侧主导的力量将成为行业竞争格局发生变化的主要推手,除了房地产板块及地产链相关企业之外,这场争夺战也会对银行的估值模式产生影响。长期来看房地产依然是支柱产业,但是支撑力量在逐步减弱。

  中国经济转型方面,高善文表示,基于工业的数据来观察,中国的经济结构转型在过去10年进展非常迅猛,且70%以上的产业结构升级集中在计算机和通信设备领域。这一领域持续进行着快速的技术革命和迭代,为我们创造了越来越多弯道超车的机会。在该领域庞大且复杂的全球供应链中,中国总体处在下游的装配和生产环节,沿着供应链从最下端向上快速爬升,但距离最顶端仍有一定差距,这是中国过去10年产业结构转型的重要特点。而未来,可能因为国际政治经济环境的变化出现了新的变数和挑战。

  基于上市公司的数据来观察,在样本可比的条件下,高善文根据不同公司营业的长期增速,将其分成高、中、低增长三组。具体而言,高增长组和新兴行业中,一半是服务业,一半是制造业,中低增长组90%都是制造业,基本没有服务业。他指出,高端制造业和计算机和通信设备存在紧密联系,与工业数据反应的趋势可以相互映证,另一个特征可以与绿色低碳转型联系起来。

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  而对资本市场的影响来看,:从上市公司的市值构成(剔除金融和房地产)分析,2010年至今新兴产业占比从25%上升到50%,传统产业从50%下降到25%,中增长组保持在20%,市值构成来看,经济转型已经完成了。而从年均复利来看,过去十年,A股市场给投资者提供的回报不尽如人意:高增长组年均复利大概10%,,新兴行业对于投资者的回报还是可以接受的。中增长组在5-6%,低增长组则是负增长。

  他表示,站在2021年的现在,A股的股票结构已经优化。传统产业的占比已经降低,市值占比的大部分都是民营企业和中高增长的企业,A股给投资者提供回报的潜力已经显著提升,A股最主要的回报来源还是来自于上市公司的成长。未来十年,资本市场对A股的公司的影响,应该是充满期待。

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