本文作者:理财投资网

机构参与大宗交易热情高 主流赛道熙熙攘攘

理财投资网 2021-11-25 12:57

  近期,机构参与大宗交易热情较高。统计数据显示,截至11月19日,11月以来沪深两市共有2925笔大宗交易,合计成交36.32亿股,合计成交金额为643.25亿元。其中,机构专用席位共出现在445笔大宗交易的买入席位之中,合计成交5.46亿股,合计成交金额为136.69亿元。半导体、汽车、软件、电子等主流赛道成为机构大宗交易重点买入的对象。

  基金机构普遍表示,A股市场跨年行情临近,虽然整体环境较为复杂多变,但主流赛道和主流行业仍然是投资机会的核心来源。对于一些主流赛道的低位投资机会,大宗交易是机构“大手笔”布局的重要途径。

  大宗交易频繁

  Wind数据显示,截至11月19日,11月以来两市共有2925笔大宗交易,合计成交36.32亿股,合计成交金额为643.25亿元。具体来看,单次成交超过1000万股的大宗交易共有61笔,其中有9笔大宗交易单次成交超过3000万股;单次成交额超过1亿元的有77笔,其中3笔大宗交易单次成交额超过10亿元。从交易的折溢价情况来看,742笔大宗交易为溢价或者平价成交。

  一些热点行业的热点公司出现了大额大宗交易。银行业是三季度多位知名基金经理大举加仓的板块,兴业银行(行情601166,诊股)近期发生多笔大额大宗交易。比如11月9日、11日、12日、17日兴业银行分别发生1笔大宗交易,成交价格为16.99元、17.10元、17.76元、17.48元,成交3531万股、5847万股、7799.12万股、9300万股,成交金额分别为6.00亿元、10.00亿元、13.85亿元、16.26亿元;买方营业部包括兴业证券(行情601377,诊股)福州湖东路证券营业部和机构专用,卖方营业部均为国盛证券上海黄浦区陆家浜路证券营业部。

  新能源领域的小康股份(行情601127,诊股)11月19日发生一笔大额大宗交易,该笔大宗交易成交价格为56.06元,成交2120.76万股,成交金额11.89亿元;买方营业部为中信建投(行情601066,诊股)宁德蕉城南路证券营业部,卖方营业部为中信建投重庆青枫北路证券营业部。

  与此同时,一些公司出现高溢价成交大宗交易,包括三聚环保(行情300072,诊股)、华测检测(行情300012,诊股)、中科电气(行情300035,诊股)、中芯国际(行情688981,诊股)、健帆生物(行情300529,诊股)等。另外,长虹能源、连城数控、翰博高新、颖泰生物等则出现大幅度折价成交的大宗交易。

  机构大进大出

  机构资金在大宗交易中表现活跃,Wind数据显示,在11月以来的2925笔大宗交易中,机构专用共计出现445笔大宗交易的买入席位之中,合计成交5.46亿股,合计成交金额为136.69亿元,其中有104笔大宗交易为溢价或平价成交。

  数据显示,神工股份(行情688233,诊股)、天润工业(行情002283,诊股)、金风科技(行情002202,诊股)、安克创新(行情300866,诊股)、华软科技(行情002453,诊股)等公司被机构大幅度溢价买入。例如,神工股份11月11日发生一笔大宗交易,成交价格为87.39元,成交30万股,成交金额2621.70万元,买方营业部为机构专用,卖方营业部为长江证券(行情000783,诊股)北京新源里证券营业部,该笔大宗交易的溢价率为12.83%;华软科技在11月12日和17日分别发生一笔大宗交易,成交价格分别为17.15元和19.17元,分别成交86.99万股和33万股,成交金额分别为1491.94万元和632.61万元,买方营业部为机构专用,卖方营业部为招商证券(行情600999,诊股)北京远大路证券营业部和中信证券(行情600030,诊股)北京望京证券营业部,溢价率分别为8.07%和6.80%。总体来看,在行业分布上,半导体、汽车、软件、电子等行业成为机构大宗交易重点买入的对象。

  同时,机构专用11月以来共计出现228笔大宗交易的卖出席位之中,合计成交4.05亿股,合计成交金额为56.51亿元。在行业分布上,媒体、汽车零部件、电子、材料、房地产等行业成为机构大宗交易重点卖出的对象。视觉中国(行情000681,诊股)、襄阳轴承(行情000678,诊股)、景旺电子(行情603228,诊股)、九号公司(行情689009,诊股)、金融街(行情000402,诊股)等个股成为机构折价卖出的对象。

  聚焦主线机会

  2021年临近尾声,基金机构热议年末和跨年市场机会。其中,主流赛道、主流行业的主线机会是基金机构关注的核心方向。

  广发基金宏观策略部表示,今年以来信用分化的特征明显,体现在部分行业“紧信用”,而部分行业“宽信用”。其中受损于结构性紧信用的行业主要是地产产业链,在社融存量增速触底反弹、产业政策边际改善的背景下,地产产业链存在反弹可能,但预计即使有反弹,行情的持续性和空间也不大。受益于结构性宽信用的则是中小企业以及符合政策导向的高端制造方向。此外,从历史经验来看,信用扩张领先于经济企稳,消费板块往往表现不错,因此建议左侧布局消费板块。

  蜂巢基金研究部总监吴穹指出,今年以来行情主线主要围绕新能源展开,其中最强势的是新能源车、锂电池和光伏储能板块。行业景气度持续超预期并带动相关公司业绩爆发,整个产业链包括机械设备、半导体材料、化工材料等进入“戴维斯双击”模式,叠加相关利好政策出台进一步确认了碳中和主线的景气度,也带动新能源行情扩展到风电、绿电运营、电网投资等板块。

  展望未来,吴穹表示,景气度高的优质赛道,如新能源、电子以及相关的化工、机械、有色等板块,业绩仍然能维持高速增长,估值仍有向上空间。对于医药和白酒两个长期龙头赛道,虽然面临着基本面长期向好和短期估值高位的矛盾,但基于业绩长期发展的憧憬,在当前点位可逐步逢低布局,虽然后市仍有下跌风险,但已可提供可观的长期投资回报。

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