本文作者:理财投资网

7000亿大市场!傅鹏博、朱少醒、谢治宇、刘格菘…顶流们都来了

理财投资网 2021-11-21 12:58

  近日,斯达半导(行情603290,诊股)、顺丰控股(行情002352,诊股)、蓝英装备(行情300293,诊股)等上市公司相继公布定增发行结果,富国、国泰、交银、易方达、财通、兴全、博时等公募基金榜上有名。事实上今年以来公募基金参与上市公司定增项目的热情持续高涨,800多只基金参与179家上市公司定增,账面总价值超过850亿元,比去年全年多出200亿。

  其中,睿远傅鹏博、富国朱少醒、兴全谢治宇、广发刘格菘、南方史博、嘉实归凯、中欧周蔚文、信达澳银冯明远等一批知名基金经理管理的基金年内积极参与上市公司定增项目。

  从投资收益来看,不少基金所获颇丰。假设已过锁定期的个股依然持有,谢治宇等管理的兴全合宜、兴全合润因为参与锦江酒店(行情600754,诊股)定增,所获收益分别达5.14亿元和3.87亿元;傅鹏博管理的睿远成长价值因为参与上机数控(行情603185,诊股)定增,获收益已达3.23亿元;杜猛管理的上投摩根新兴动力、上投摩根远见两年持有期参与天华超净(行情300390,诊股)定增,所获收益分别为2.49亿元和1.30亿元。

  在业内人士看来,“长期投资、价值投资仍”是参与定增投资的主基调,最终通过长期持有高品质且具成长属性的公司获取企业成长带来的价值提升。定增市场平稳运行的背景下,定增投资者报价较为理性,项目选择上也更为慎重,仍有较好的机会。

  一批知名基金经理积极参与定增

  青睐高端制造、大消费等个股

  据Wind统计显示,若按发行日期计,截至11月19日,今年以来共有近400家上市公司实施定向增发,募资总额超过7000亿元。其中,今年以来已有800多只公募基金(各份额合并计算)参与179家上市公司定增,账面总价值达852.83亿元,与去年全年公募参与定增的账面总价值609.55亿元相比,增长了超过200亿元。

  在定增项目筛选上,今年以来基金公司参与较多的主要有高端制造、大消费等个股。

  比如,今年11月16日,以半导体芯片设计为主的斯达半导定增发行,汇添富、富国、财通等多家基金公司旗下29只基金参与其中;今年11月17日,以电子专用设备和电子元器件为主要产品的北方华创(行情002371,诊股)定增发行,博时、嘉实、工银瑞信、鹏华、南方、广发、财通等多家基金公司旗下合计近60只基金参与;今年7月21日,古井贡酒(行情000596,诊股)定增发行,有易方达、富国、招商、汇添富、工银瑞信等多家基金公司旗下40多只基金抱团参与。

  参与斯达半导定增基金一览

  7000亿大市场!傅鹏博、朱少醒、谢治宇、刘格菘…顶流们都来了

  此外,立昂微(行情605358,诊股)、卓胜微(行情300782,诊股)、士兰微(行情600460,诊股)、中微公司(行情688012,诊股)、华润微(行情688396,诊股)、长电科技(行情600584,诊股)等半导体芯片相关企业,欣锐科技(行情300745,诊股)、华友钴业(行情603799,诊股)、天华超净等新能车产业链,以及英雄克、春风动力(行情603129,诊股)等设备制造企业也获得基金抱团。

  另有信立泰(行情002294,诊股)、莲花健康(行情600186,诊股)、金和生物、尚荣医疗(行情002551,诊股)、天坛生物(行情600161,诊股)、派林生物(行情000403,诊股)、九洲药业(行情603456,诊股)、海特生物(行情300683,诊股)等生物医药类个股,以及涪陵榨菜(行情002507,诊股)、芒果超媒(行情300413,诊股)、奥飞娱乐(行情002292,诊股)、美凯龙(行情601828,诊股)、星期六(行情002291,诊股)、乐歌股份(行情300729,诊股)、歌力思(行情603808,诊股)、学大教育(行情000526,诊股)等消费类个股也出现基金参与。

  值得一提的是,不少知名基金经理管理的基金产品也在积极参与上市公司定增。

  比如朱少醒管理的富国天惠精选成长今年以来参与了顺丰控股、斯达半导、春风动力、航天电器(行情002025,诊股)、雅克科技(行情002409,诊股)、古井贡酒、埃斯顿(行情002747,诊股)、涪陵榨菜、捷佳伟创(行情300724,诊股)、新奥股份(行情600803,诊股)、中密控股(行情300470,诊股)等定增项目;傅鹏博管理的睿远成长价值参与春风动力、东方雨虹(行情002271,诊股)、三七互娱(行情002555,诊股)、信立泰、福莱特(行情601865,诊股)、上机数控的定增;刘格菘管理的广发科技先锋、广发小盘成长参与了长信科技(行情300088,诊股)、智动力(行情300686,诊股)定增;童兰、董理、谢治宇管理的兴全趋势投资参与了长信科技定增,谢治宇管理的兴全合润、兴全合宜参与了迪普科技(行情300768,诊股)、芒果超媒、锦江酒店定增,兴全合润还参与了新强联(行情300850,诊股)定增;冯明远的信达澳银新能源产业、信达澳银先进智造、信达澳银科技创新一年丁凯、信达澳银核心科技等参与欣锐科技、英雄克、合纵科技(行情300477,诊股)、超频三(行情300647,诊股)、慧伦晶体、智动力、国联证券(行情601456,诊股)定增。

  此外,史博管理的南方兴润价值一年持有参与北方华创、上海瀚讯(行情300762,诊股)、信立泰;周蔚文管理的中欧新蓝筹参与捷佳伟创、锦江酒店、华友钴业、新宝股份(行情002705,诊股)定增;汇添富杨瑨、南方茅炜,嘉实归凯、中欧周应波等多位知名基金经理管理的基金也积极参与定增。

  多只基金参与定增获益超亿

  据Wind统计显示,从股价表现来看,截至11月19日收盘,在近400家定向增发的上市公司中,有超过360家相较定增发行价实现了上涨,其中近200家较发行价涨幅超过30%。

  从投资收益来看,今年以来,多只基金参与单个定增项目的收益突破5000万,甚至有基金因定增折价发行所获浮盈已过亿。

  基金参与的部分表现居前定增个股

  7000亿大市场!傅鹏博、朱少醒、谢治宇、刘格菘…顶流们都来了

  比如,以11月19日收盘价计算,在已过锁定期的定增项目中,谢治宇等管理的兴全合宜、兴全合润因为参与锦江酒店定增收益颇丰。晋江酒店最新股价较发行价涨幅达到27%,如果目前依然持有,两只基金所获收益已分别达5.14亿元和3.87亿元。当初两只基金分别获配4200多万股和3100多万股,认购成本分别为18.81亿元和15.82亿元。傅鹏博管理的睿远成长价值因为参与上机数控定增项目收益也很可观。上级数控最新股价较发行价涨幅超过80%,如果当前依然持有,该基金所获收益已达3.23亿元。当初该基金获配近305万股,认购成本为4亿元;此外,杜猛管理的上投摩根新兴动力、上投摩根远见两年持有期参与天华超净定增项目也很成功。天华超净最新股价较发行价涨幅达到296%,如果当前依然持有,两只基金所获收益分别为2.49亿元和1.30亿元。当初两只基金分别获配340多万股和178万股,认购成本分别为8400万元和4400万元。

  在仍处锁定期的定增项目中,华夏能源革新和华夏磬益一年定开因参与多氟多(行情002407,诊股)定增浮盈分别为1.66亿元和8900多万元,目前多氟多最新股价较发行价涨幅超过200%,两只基金分别获配8000万股和4300万股,认购成本分别为1.58亿元和8512万元;工银瑞信文体产业因为中微公司定增浮盈2.43亿元,目前中微公司最新股价较发行价涨幅超过60%,获配超过390万股,认购成本为4亿元。此外,在古井贡酒定增中,招商中证白酒浮盈2.31亿元,易方达悦兴一年持有浮盈1.32亿元。易方达裕丰回报、易方达新收益浮盈也超过1亿;在新强联定增中,兴全合润、兴全合泰浮盈超过2亿元。

  不过,今年公募基金参与定增项目出现亏损的也不乏其例。因为中国重汽(行情000951,诊股)、学大教育、卓胜微、安车检测(行情300572,诊股)、涪陵榨菜等公司的最新股价跌破定增发行价,参与定增项目的基金也出现亏损。比如,在卓胜微定增中,如果目前依然持有,有的基金浮亏已过亿。

  华夏基金张城源表示,目前定增市场发行项目数量继续保持平稳。从启动发行的项目看,整体质量较好,市场经历前期调整后,整体也较为理性。在定增市场平稳运行的背景下,定增相关标的逐步显现出较好的投资机会,目前看,定增待发行的项目数量仍然较多,在这样的背景下,定增投资者报价较为理性,项目选择上也更为慎重,预计发行平均折扣仍可保持八五折左右,定增市场仍会有较好的投资机会。

  某定增主题基金经理表示,“长期投资、价值投资仍”是参与定增投资的主基调,最终通过长期持有高品质且具成长属性的公司获取企业成长带来的价值提升,市场短期风格变化不会影响基金长期投资策略。后续投资中仍将从具备长期增长潜力的行业中精选拥有核心竞争力、估值与成长相匹配的优质个股,通过分享上市公司的业绩成长获得可观收益。

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