本文作者:理财投资网

阿里刚出手!大手笔投资这家A股公司

理财投资网 2021-10-24 12:55

  10月21日晚间,美凯龙(行情601828,诊股)37亿元的定增结果出炉,参与的机构阵容豪华。其中,阿里巴巴获配约3.5亿元,财通基金管理有限公司获配5.37亿元,诺德、睿远、宁波宁聚等知名机构均有参与。

  美凯龙37亿元定增出炉

  阿里巴巴获配约3.5亿元

  10月21日,美凯龙披露定增发行情况报告书,确定此次发行价格为8.23元/股,发行股数为4.5亿股,募集资金总额约37.01亿元。

  报告显示,本次发行实际发行数量为4.5亿股,发行价格8.23元/股。截至2021年10月11日止,本次非公开发行募集资金总额人民币37亿元,扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民币36.78亿元。

  本次非公开发行的股份自发行结束之日起6个月内不得转让,在此之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

  本次发行对象最终确定为17名,参与定增的名单十分豪华。其中,阿里巴巴获配约3.5亿元,财通基金管理有限公司获配5.37亿元,宁波鸿煦投资管理合伙企业(有限合伙)获配5亿元,诺德基金管理有限公司获配3.21亿元,宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)获配3亿元,睿远基金管理有限公司获配2亿元,银河德睿资本管理有限公司获配金额1.6亿元。

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  此次非公开发行完成后,红星美凯龙家居集团股份有限公司股东中,红星美凯龙控股集团有限公司持股数量为21.36亿股,持股比例下降至49.05%;香港中央结算(代理人)有限公司持股数量为7.41亿股,持股比例下降至17.02%;阿里巴巴(成都)软件技术有限公司跻身美凯龙第七大股东,持股数量为4252.73万股,持股比例为0.98%。

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  募集资金将用于天猫家装项目等

  美凯龙表示,本次非公开发行募集资金扣除发行费用后,拟用于天猫“家装同城站”项目、3D设计云平台建设项目、新一代家装平台系统建设项目、佛山乐从商场项目、南宁定秋商场项目、南昌朝阳新城商场项目以及偿还公司有息债务,有利于进一步加强公司的主营业务,增强核心竞争力和技术研发实力,提高公司的持续盈利能力。公司业务及业务结构不会因本次非公开发行发生重大变化。

  在资产结构方面,本次非公开发行完成后,公司资产总额与资产净额将会增加,资产负债率将会下降,财务结构将得到优化,有利于提高公司的资本实力和偿债能力,降低公司的财务风险,为公司后续发展提供有力的保障。

  本次发行前后,公司控股股东和实际控制人没有变化,公司高级管理人员不会因本次发行而发生除正常人事变动外的其他变化。本次发行不会产生新的关联交易,也不会导致同业竞争。

  美凯龙近7亿元转让物业资产

  旭辉永升服务旗下公司接盘

  近期,美凯龙动作频频吸引资本市场的目光。10月15日,美凯龙公告称,拟向旭辉永升(海南)投资有限公司转让美凯龙物业80%的股权,转让价款6.96亿元。

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  美凯龙表示,本次交易不涉及土地租赁、关联交易等情况,本次交易完成后不会产生新 的关联交易;本次出售控股子公司股权所得款项将用于公司补充流动资金。

  本次交易契合公司“轻资产、重运营、降杠杆”的发展战略,有利于公司专注优质资源开展业务,旨在进一步提高公司资产盈利能力,进一步降低公司的负债率,减少财务费用的支出,优化公司的现金流水平,中长期满足公司的发展规划,符合全体股东的利益。

  本次交易有待双方根据协议约定共同推进实施,在实施过程中尚存在变化可能,尚需公司股东大会审议,具体实施尚需买卖双方履行内部决策流程,仍存在不确定性。

  美凯龙物业成立于2021年3月4日,注册资本1亿元,法人代表为张培峰,经营范围包括:物业管理、企业管理、房地产经纪等。目前,其大股东为武汉红星美凯龙世博家居广场发展有限公司,持股20%。后者由于红星美凯龙100%持股。

  除了出售物业资产外,红星美凯龙还悄悄成立了美凯龙全球博览家居公司。天眼查数据显示,

  10月15日,扬州红星美凯龙全球博览家居有限公司成立,法定代表人为胡震,注册资本 1000万元人民币,经营范围包含:金属材料销售;五金产品批发;五金产品零售;家用电器销售;日用百货销售等。由红星美凯龙家居集团股份有限公司100%持股。

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  美凯龙上半年营收净利双增长

  家装业务收入高增

  据悉,红星美凯龙是国内领先的家居装饰及家具商场运营商和泛家居业务平台服务商,主要通过经营和管理自营商场、委管商场、特许经营商场和战略合作商场,为商户、消费者和合作方提供全面服务。同时,本公司还提供包括家装、设计、互联网零售等泛家居消费服务。

  数据显示,红星美凯龙是国内经营面积最大、商场数量最多以及地域覆盖面最广阔的全国性家居装饰及家具商场运营商。截至报告期末,该公司经营了93家自营商场,276家委管商场,通过战略合作经营12家家居商场,此外,公司以特许经营方式授权开业67家特许经营家居建材项目,共包括483家家居建材店/产业街。当前经营的自营商场和委管商场,覆盖全国30个省、直辖市、自治区的224个城市,商场总经营面积2211.65万平方米。2020年,就零售额而言,红星美凯龙在我国稳健增长的家居装饰及家具零售行业中占有最大的市场份额。

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  业绩方面,今年上半年,红星美凯龙实现营业收入75.03亿,同比增长24.54%;归母净利润达17.32亿元,同比增长57.26%;扣非后归母净利润9.32亿,同比增长33%。

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  华创证券表示,家装业务发展第二增长曲线,家居产业数字化变革赋能线下经营。公司家装业务与卖场流量形成互利互补,打造第二曲线。公司于报告期内成立美凯龙数字科技有限公司以集中数字化资源与能力。轻资产+重运营,经营强劲复苏,线下渠道优势稳固,经济复苏伴随消费升级

  股价表现方面,美凯龙年内波动较大,二季度股价飙升在7月7日创阶段高点,随后便开始震荡下跌,7月8日至今,该股以及累计跌超30%。截至目前,该股报9.54元,总市值为372.54亿元。

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