本文作者:理财投资网

布局亚洲!百亿对冲基金香港新动作!

理财投资网 2022-04-14 13:00

  今年迄今,全球资本市场在通胀高企、俄乌地缘政治危机、美联储转向紧缩政策以及疫情重新抬头等多重压力下,波动剧烈,而香港作为全球的金融和贸易中心之一,受到的影响也非常明显。

  但尽管如此,海外资本似乎并未退却,依旧坚定布局香港——近日,来自英国的明星对冲基金罗科斯资本(Rokos Capital)以及资产管理公司Toscafund纷纷表示,将新设立香港办事处,以拓展它们的亚洲业务和版图。

  扎根香港

  明星宏观对冲基金新设办事处

  根据英国《金融日报》报道,罗科斯资本目前正在申请香港和新加坡地区的资产管理和股票交易类的许可证,并将在香港设立首个办事处,这是其作为对亚洲股票和资本市场扩张的重要一步。报道称,罗科斯资本认为香港仍然是亚洲的主要交易中心,而新办事处的设立将使公司可以更加密切地关注中国股票。

  《金融时报》援引知情人士透露,罗科斯资本内部认为,如果想在亚洲股票资本市场中发挥作用,那么必须在香港扎根。

  事实上,罗科斯资本近年来一直布局亚洲动作频频。去年底,罗科斯资本聘请了前瑞银和摩根士丹利的银行家Damien Brosnan负责其香港业务,并聘请S&;P Global亚太区首席经济学家Shaun Roache监督其新加坡的扩张。罗科斯资本预计将通过其新的亚洲双枢纽(香港与新加坡)“并行”的模式在亚洲其他市场,如日本和印度等进行投资。

  《金融时报》援引知情人士透露,亚洲区域的股票是罗科斯资本目前规模最小但增长最快的资产类别,其主要通过押注宏观策略投资于利率和大宗商品价格。

  时常关注海外对冲基金的读者们应该对罗科斯资本并不陌生,它是伦敦规模最大,最知名的对冲基金之一。罗科斯资本创立于2015年,并于首个日历年(2016年)增长了约20%,表现亮眼。截至2021年底,其管理的资产总规模达到了130亿美元(约830亿人民币)。今年第一季度凭借对大宗商品和利率的准确押注,该公司旗舰基金的收益率达到了7%。

  罗科斯资本的创始人是瑞士信贷(Credit Suisse)的头号“明星交易员”克里斯·罗科斯(Chris Rokos),擅长政府债券交易,他在2002至2012年期间帮公司创造了40亿美元的利润。罗科斯此后更是出任世界最大宏观对冲基金之一的布雷文·霍华德资产(Brevan Howard)的顶级基金经理。

  值得注意的是,根据基金报记者查询罗科斯资本的持仓文件发现,截至2021年12月31日,罗科斯资本的第二大重仓为阿里巴巴ADR的看涨期权(call),价值4.78亿美元,占据了其整个持仓资产组合比重的28.81%。其于2020年第二季度首先买入阿里巴巴,并于此后陆续加仓。

  布局亚洲!百亿对冲基金香港新动作!

  (来源:Whalewisdom)

  瞄准大湾区资产管理机遇

  英国资管公司布局香港

  近期同样关注到机遇并积极布局香港的外资不止罗科斯资本一家,还有同样来自英国的Toscafund。

  Toscafund由老虎环球管理欧洲(Tiger Management Europe)前董事长马丁·休斯(Martin Hughes)于2000年创立,是一家另类资产管理公司。截至去年12月31日,该公司资产管理规模达到了47亿美元,且在在全球拥有五个办事处。该公司侧重于公共和私人投资,包括上市股票、金融、定制私人股本交易、私人公司股权和债务增长融资等。

  据《南华早报》报道,Toscafund日前宣布将在香港开设一间新办事处,以寻求更好地利用大湾区和亚洲其它地区日益增多的财富机会,尤其是围绕家族办公室和私人财富管理的机会。该公司于去年年中启动了开设办事处的程序,并于今年今年3月获得了香港证监会的批准。

  “我们相信香港作为金融中心的长远未来,特别是在私人财富管理及家族办公室方面,”Toscafund香港首席投资长廷克(Mark Tinker)说。他还表示,在香港开设办事处对公司来说是非常重要的一步。他认为,作为投资者,他们越来越多地参与了亚洲新兴的许多新公司,因此需要在(香港)设立一个基地,以增强公司投资亚洲的能力。

  据悉,香港将是Toscafund在亚太地区的第二个办事处,其第一个办事处位于澳大利亚墨尔本。

  香港保持竞争优势

  对人才仍具吸引力

  尽管由于疫情等因素存在短期不确定性,但依旧有外资看好香港长期的潜力和竞争优势。

  渣打银行(Standard Chartered)的董事长何塞?比尼亚尔斯(Jose Vinals)近期接受采访时也表示,他认为,尽管存在短期不确定性,比如俄乌冲突导致的全球经济混乱,但亚洲地区在中长期内仍应是“世界上最具活力的经济区”。

  此外,渣打亚洲区行政总裁洪丕正早前也表示,短期内香港吸引人才或存在挑战,但中长期来看香港仍然存在吸引力。他进一步指出,公司非常专注香港市场,无意将员工调离香港。

  而英国保险公司保诚(Prudential)也在2月表示,计划将下一任首席执行长派驻亚洲,并最终将在香港任职。保诚将继续将业务重点放在亚洲和非洲。

  而上周,香港特区政府财经事务及库务局局长许正宇在立法会接受口头质询时也表示,香港因应抗疫需要而采取的限制措施,或多或少会对企业和个人带来影响,但他强调,香港向来是开放程度十分高的经济体,只要能保持竞争优势,即使人才有外流也只是短期现象。他还承诺称将继续落实更多有利业界发展的措施,巩固香港的人才库。

  许正宇表示,他相信在疫情过去后,香港在结构性及制度性优势下,可以让人才和业务持续发展。他强调政府重视人才,希望他们“来得到、留得住、有发展”。

  

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