本文作者:理财投资网

专业为本、稳健为基,工银瑞信2021年业绩持续领先

理财投资网 2022-01-09 12:59

  刚以前的2021年,A股展现振荡分裂布局,上证综指、深证指数、创业板指全年度各自增涨4.8%、2.67%、12.02%,沪深指数300、上证指数50各自下挫5.2%、10.06%。在构造分裂和起伏增加的市场环境中,积极管理水平突显的基金管理公司不断傲领勇立潮头,为持有者完成了较好的回报率。2021年工银瑞信旗下25只主动型基金本年度收益超15%,在其中2只基金净值上涨幅度达50%以上,企业积极权益类基金总体均值回报率13.68%,位居权益类大中小型企业第二名。

  在更加磨练整体实力与体力的中远期销售业绩长跑比赛中,工银瑞信股票基金旗下利益、固收产品销售业绩一样展示出非凡。国泰君安(市场行情600837,个股诊断)统计显示,截止到2021年末,工银瑞信积极权益类基金近三年、近五年回报率各自达到207.15%、166.19%,居全销售市场基金管理公司前十,权益类大中小型企业第一和第四。工银瑞信旗下“固收 ”股票基金(没有2021年创立的新基金)成立至今所有完成正盈利,均值年化收益达6.18%,19只年化收益率收益逾6%,企业固收类股票基金近十年回报率为105.66%,位列固收类大中型企业前三。

  全方位领跑的销售业绩主要表现,反映出工银瑞信不断加强“项目投资民利”核心理念和委托义务,坚持不懈“以专业精神,为投资者创造财富”获得了突显成果。

  2021年销售业绩绽开绚丽多彩

  从刚以前的2021年看来,工银瑞信旗下14只积极权益基金本年度盈利超20%。国泰君安统计显示,2021年工银生态环境保护、工银新能源技术汽车A基金净值上涨幅度均超55%,各自为56.68%、56.12%,位居销售业绩“第一梯队”,在其中工银生态环境保护上涨幅度在相比的485只积极个股开放型基金中位居前十。除此之外,展望合理布局生产制造、新能源技术等方面的工银货运物流产业链、工银新起生产制造A、工银新型材料新能源技术、工银战略主题风格4只积极利益基金收益率也在30%以上。

  比照业绩比较基准看来,工银瑞信旗下股票基金的超额收益更加丰厚。国泰君安统计显示,截止到2021年末,工银瑞信旗下29只股票基金近一年超额收益率在10%以上,在其中,工银货运物流产业链、工银战略主题风格、工银新金融业A本年度超额收益率达到30%以上。

  在2021年销售市场认知度极高、反映固收、利益双整体实力的“固收 ”行业,工银瑞信旗下商品主要表现不错。工银可转换债券甄选债券、工银银和利混和、工银双债提高债券、工银可转换债券债券、工银添颐债券、工银聚福混和、工银再生利混和7只“固收 ”股票基金2021年回报率均超10%,并排行类似前1/4,在其中工银银和利混和以16.78%的回报率在类似231只股票基金中排名前十。企业旗下9只“固收 ”股票基金2021年跑赢业绩比较基准超3%,在其中工银可转换债券甄选债券、工银添颐债券超额收益率各自达到8.40%、5.69%,展示出工银瑞信股票基金不断出色的大类资产配置工作能力。

  除开“固收 ”外,2021年工银瑞信股票基金在大量固收细分化类目也不断呈现出“稳而优”的整体实力。例如,纯债基金层面,工银瑞泽定开债券2021年回报率达8.38%,在类似1458只股票基金中位居前十,工银纯债债券、工银个人信用纯债三个月定开债券回报率均在6%以上,并稳居类似股票基金前5%;准债债券型基金层面,工银添利债券2021年回报率达9.71%,在588只类似基金会中排名前10%;短债基金层面,工银尊益中短债债券2021年收益5.55%,在301只类似基金会中排名前十。

  积极项目投资销售业绩不断领先大中小型企业

  做为中国第一家建行系基金管理公司,工银瑞信股票基金自始至终以服务周到客户满意度为工作中立足点,为了更好地服务周到众多人民的资产管理要求,企业逐步完善行研体系管理、加强行研能力建设,近些年蓝筹股票私募基金经理管理方法的半径不断发展,新一代私募基金经理完成成长,行研工作能力明显提高。

  国泰君安统计显示,截止到2021年末,工银瑞信积极权益类基金近些年、三年回报率各自为106.93%、207.15%,均位居权益类大中小型企业第一。在充分体现基金管理公司项目投资工作能力的超额收益排名榜层面,工银瑞信近期2年、三年平均稳居权益类大中小型企业第一,近五年超额收益率也做到135.15%,居权益类大中小型企业前三。

  近三年A股诠释结构性牛市,工银瑞信旗下积极权益基金充足为投资人把握了得到收入的机会。国泰君安统计显示,工银瑞信近三年“翻番基”高达43只,在其中41为积极权益基金。积极主动合理布局新能源技术、绿色发展、发展战略转型发展等题材的商品发挥出色,如工银生态环境保护、工银中小盘发展、工银新能源技术汽车A、工银发展战略转型发展主题风格A、工银新金融业A近三年回报率超300%,为持有者造就了非凡收益。在其中工银生态环境保护以近三年达到416.21%的收益率,在积极个股开放型基金中排名前五,工银中小盘发展以337.23%的回报率,类似排名前十。值得一提的是,工银瑞信旗下积极权益基金有31只近三年跑赢业绩比较基准逾100%,26只近五年跑赢业绩基准逾100%,为持有者中远期完成了丰厚的超量收益。

  做为固收知名雄师,工银瑞信在固收项目投资行业长跑比赛工作能力优异,国泰君安统计显示,截止到2021年末,企业近十年固收类基金收益率105.66%,居固收类大中型企业前三。

  在“固收 ”产品投资管理工作,工银瑞信十分重视投资人稳健性和项目投资感受,星空统计显示,截止到2021年末,工银瑞信旗下“固收 ”股票基金(没有2021年创立的新基金)成立至今均完成了正盈利,均值年化收益达6.18%,19只年化收益率收益逾6%。在其中工银添颐债券做为长跑比赛逾10年的知名“固收 ”股票基金,创立至今年化收益率收益达10.22%。近三年,工银瑞信旗下5只“固收 ”股票基金超额收益率在10%以上,在其中工银可转换债券债券、工银双债提高债券的超额收益率达30%以上,工银添颐债券、工银产业链债券、工银可转换债券甄选债券的超额收益率也在10%以上。

  优异成绩,离不了强劲服务平台的培养和润养。工银瑞信股票基金坚持不懈以“技术专业为本”,搭建了全方位、高效率的行研管理体系:根据由下而上的深入分析,坚持不懈优人尽其才优选项目投资标底;根据由上而下的宏观经济剖析,加强理财规划方面的稳定平衡。与此同时,在企业方面搭建强劲的专业知识数据共享平台;在组成方面搭建灵巧高效率的决策步骤。在决策中,既十分重视项目投资的组织纪律性,又十分重视动态性调节的时效性,根据高效率的过程管理,不断减少销售业绩不确定性,提高销售业绩竞争能力。

  做为金融机构系旗舰级企业,工银瑞信股票基金坚持不懈“稳定为基”,进一步强化“项目投资民利”核心理念和委托义务,认真履行对投资人的信义责任,一直坚持“稳定项目投资、股票投资、长线投资”核心理念,打造出了具备团队的凝聚力的公司文化、“老中澳三代”人才济济的行研团队、完备的规章制度体制,为工银瑞信股票基金迈进高质量发展新高度确立了牢固基础。

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